公司新闻 - 20/11/2016

尚乘助力中国华融成功完成30亿美元债券发行

11月15日,中国华融资产管理股份有限公司(2799.HK,“中国华融”)宣布成功发行30亿美元高级无抵押S规则美元债券,分别为6.5亿美元10年期、13.5亿美元5年期及10亿美元3年期债券。本次债券由Huarong Finance II Co., Ltd.发行,中国华融国际控股有限公司提供担保,并由中国华融资产管理股份有限公司提供维好协议和股权回购承诺。尚乘担任本次债券发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。这是尚乘2016年以来完成的第18单债券发行项目,同时也是尚乘今年以来成功参与完成的最大规模债券发行。

中国华融资产管理股份有限公司成立于2012年9月28日,是经国务院批准,由财政部、中国人寿保险(集团)公司共同发起设立的国有大型非银行金融企业。公司前身为成立于1999年11月1日的中国华融资产管理公司,是中国四大金融资产管理公司之一。2015年10月30日,中国华融在香港联合交易所主板上市。

虽然近期美国大选引发国际资本市场发生较大波动,但是受惠中国华融强大的市场地位、良好的资信基础与国际评级,在包括尚乘在内的所有承销团共同努力下,本次债券发行取得了巨大成功。发行规模方面,本期债券分为三个不同年期,总金额达30亿美元,是今年以来最大规模的中资企业债券发行交易之一;发行定价方面,受益于丰富的投资者订单及热烈的市场反应,三个品种的债券订单数量均得到了超额覆盖,且定价均由初始价格指引收窄至最终水平。债券发行取得了圆满成功。

尚乘与中国华融及其下属香港公司平台,包括华融国际、华融金控(993.HK)均建立了长期友好的合作关系,曾共同合作完成了众多资本市场交易项目,包括中国民生投资集团2016年5亿美元债券发行、思诺保险全球公开市场债券发行等。

本次债券发行是今年以来尚乘成功执行的第18单债券发行项目,也是尚乘今年以来成功参与完成的最大规模债券发行。此前尚乘已经成功协助中国最大的民营投资公司中国民生投资集团完成3年期5亿美元高级债券发行、协助中国规模最大的信托公司之一中融国际信托有限公司完成3年期5亿美元高级债券发行、协助云南省最大的综合性投资控股集团云投集团完成3亿美元高级债券发行、协助中国唯一公开上市的大型旅游、酒店及零售综合项目营运商嘉年华国际控股(996.HK)完成1.8亿美元高级债券首次发行、协助中国领先的融资租赁公司丰汇租赁完成其1.5亿美元高级债券首次发行、协助香港本土最大的上市非银行金融机构新鸿基有限公司(86.HK)完成3.6亿美元债务置换及新五年期高级债券发行、协助香港最大的酒店运营商之一的富豪酒店国际控股有限公司(78.HK)完成5年期3.5亿美元高级债券的发行、协助香港知名上市地产商英皇国际控股(163.HK)完成5亿港元高级债券发行、协助尚乘集团首发1.1亿美元高级债券并在其后按初始条款的5,000万美元增发,令总发行金额合计达1.6亿美元(这也是第一单由非上市、无评级的亚洲金融服务机构公开发行的美元债券)、协助由邱德根先生创立并于香港上市、多元化的房地产开发及投资集团远东发展有限公司(35.HK)成功完成5年期3亿美元高级债券首次发行定价﹑协助中国江苏领先的物业开发商佳源国际(2768.HK)完成2年期1亿美元高级债券发行交易﹑并协助全球知名的保险及再保险集团思诺保险完成10年期4亿美元高级债券发行等多宗资本市场交易。