尚乘助力绿景中国成功完成三年期1.75亿美元高级债券增发

2017年10月17日，尚乘作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助绿景（中国）地产投资有限公司（以下简称 “绿景中国” 或 “公司，95.HK）成功增发2020年到期三年期S规则1.75亿美元高级债券。本次发行是今年8月绿景中国在境外债券资本市场首次发行后，尚乘再次成功助力公司完成增发，进一步巩固尚乘在房地产高收益债券发行市场上的领导地位。

绿景中国是知名的综合性房地产开发及商业物业运营商，长期专注于粤港澳大湾区，拥有丰富的旧城改造经验。本次债券由绿景中国全资拥有的BVI子公司Gemstones International Limited 发行，绿景中国及其部分境外子公司提供担保，并将与8月发行的2020年到期2.25亿美元的高级债券合并，成为4亿美元的单一债券。绿景中国的信用评级为B2 / B+（穆迪/惠誉），而预期发行债券的信用评级为B3 / B+（穆迪/惠誉），与首次债券发行的发行架构一致。

凭借绿景中国在旧城改造方面专业的技术与优势，本次债券发行获得了国际资本市场的火热追捧。本次交易的承销团其他成员包括野村、上银国际、国泰君安、瑞银、浦银国际、交银国际及VTB Capital。

自2016年起，尚乘已参与完成53单海外债券发行项目，而今年迄今已完成33单美元债券发行项目，彰显了尚乘在美元债券发行市场上的影响力和高效执行力。

尚乘在房地产企业海外融资方面经验丰富，自2016年以来，除两次助力绿景中国完成债券发行外，尚乘也多次协助中国及香港领先房地产企业选择最佳发行窗口登陆国际债权资本市场，包括：阳光控股、中国奥园（3883.HK）、中国物流资产（1589.HK）、泛海控股（000046.SZ）、龙光地产（3380.HK）、亿达中国（3639.HK）、华南城（1668.HK）、禹洲地产（1628.HK）、富力地产（2777.HK）、融信中国（3301.HK）、新湖中宝（600208.CH）、佳源国际（2768.HK）、富豪酒店（78.HK）以及远东发展（35.HK）等。