尚乘助力中国物流资产成功完成1亿美元362天短期高级债券发行

2018年2月1日，尚乘作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助中国物流资产控股有限公司（1589.HK，以下简称“中国物流资产”或“公司”）在国际资本市场上成功完成S规则1亿美元362天短期高级债券发行。本次发行是尚乘继2016年担任联席全球协调人和牵头投行助力公司完成4.6亿美元香港IPO以及作为独家融资安排行协助公司完成2亿美元贷款及2017年助力公司完成3年期1亿美元首次高级债券发行后，再次助力公司通过发行债券在国际资本市场上直接融资，彰显了尚乘在深度服务核心客户方面的努力与坚持。

本次债券由中国物流资产控股有限公司发行，并由发行人特定中国境外子公司提供担保。本次发行主体信用评级为B2 / B（穆迪/惠誉），无债项信用评级，并于香港交易所上市交易。凭借中国物流资产独特的经营模式和有力的增信及担保，本次交易得到了市场的热烈追捧。国际及中资投资者下单非常踊跃，订单累计金额超过2亿美元，超额覆盖达2倍以上。

本次债券发行亦是尚乘自去年起参与完成的第60单海外债券发行项目，同时亦是今年迄今完成的第3单美元债券发行项目，彰显了尚乘在美元债券发行市场上的影响力和高效执行力。尚乘与众多债券发行人持续保持了长期友好的合作关系，自2016年以来，除助力中国物流完成债券发行外，尚乘也多次协助中国及香港领先地产企业选择最佳发行窗口登陆国际债权资本市场，包括：泰禾集团（000732.SZ）、阳光城（000671.SZ）、中国奥园（3883.HK）、泛海控股（000046.SZ）、龙光地产（3380.HK）、亿达中国（3639.HK）、阳光控股、华南城（1668.HK）、禹洲地产（1628.HK）、富力地产（2777.HK）、融信中国（3301.HK）、新湖中宝（600208.CH）、佳源国际（2768.HK）、富豪酒店（78.HK）以及远东发展（35.HK）等。