尚乘完成首单美股IPO交易，助力小赢科技成功在纽约证券交易所挂牌上市
美国东部时间2018年9月19日，中国领先的互联网金融公司小赢科技（X Financial，NYSE:XYF）正式在美国纽约证券交易所挂牌上市。尚乘担任小赢科技美股IPO的联席承销商，助力小赢科技成功完成美股IPO。这是尚乘有史以来完成的第一单美国IPO交易，是尚乘继完成小米、美团等新经济龙头公司以“同股不同权”形式在香港IPO后，完成的又一单中国新经济企业登陆国际资本市场的成功案例。这也是尚乘今年以来完成的第八单IPO项目发行。
尚乘集团副董事长王锐强（左三）、首席财务官邱伟文（左二）代表尚乘集团，与小赢科技创始人、董事长兼CEO唐越（右二）、总裁成少勇（左一）、首席财务官张杰（右一）共同出席小赢科技纽交所挂牌仪式
小赢科技是中国领先的金融科技公司，以互联网技术和数据为驱动，致力于为用户提供优质的互联网金融服务。小赢科技是国内第一家通过与保险公司合作为平台上的融资项目提供信用保障的互联网金融公司，是众安保险在互联网金融领域的战略合作伙伴。公司致力于服务信用良好的优质借款人和大众富裕阶层投资者，为投资者与借款人提供贷款便利化服务以及配套贷后服务和担保服务。值得一提的是，小赢科技创始人、董事长及CEO唐越先生此前是艺龙旅行网的创始人、董事长兼CEO，这也是唐越先生第二次带领创业公司成功赴美上市。
小赢科技本次全球共发售1,100万股美国存托股份（American Depositary Shares, ADS），1股ADS代表2股A类普通股，共计发行2,200万股普通股；每股ADS最终定价为9.5美元，总募集资金规模超过1亿美元。小赢科技上市首日即受市场火热追捧，开盘价为15.0美元，较9.5美元的发行价上涨57.9%，盘中较发行价最高涨幅一度达到113.7%，充分展现了美国资本市场对于小赢科技的高度看好与火热追捧。
王锐强与邱伟文代表尚乘集团受邀出席小赢科技纽交所上市仪式
尚乘长期致力于推动金融科技的创新发展，致力担任科技与资本领域的“超级联络人”的角色，成为连接全球领先的金融科技企业、互联网科技企业与亚洲资本市场沟通合作的桥梁。日前，尚乘宣布作为香港金融科技周独家战略合作伙伴，与香港政府投资推广署共同举办“2018年香港金融科技周”（Hong Kong Fintech Week），尚乘集团董事长兼总裁蔡志坚也作为主礼嘉宾，与香港特别行政区行政长官林郑月娥一起出席香港金融科技周启动礼。这也是尚乘继去年与新加坡金融管理局共同举办全球最大型的金融科技盛会“2017年新加坡金融科技节”后，再次联手当地政府共同举办金融科技活动。尚乘集团董事长兼总裁蔡志坚也作为唯一的香港金融机构代表，获得国际知名财经期刊《机构投资者》（Institutional Investor）评为“2016年全球金融科技35人”（2016 Fintech 35）。不仅如此，尚乘在金融科技领域的投入也是硕果累累：在大中华区，尚乘联合渣打集团战略入股了由Lending Club联合创始人Soul Htite在中国创立的金融科技公司点融，此后更是助力点融成功引入了新加坡政府投资公司（GIC）、韩国韩华保险等国际知名投资机构，并与点融联手成功在香港孵化了金融科技市场平台FinEX Asia；在北美地区，尚乘战略投资了美国互联网金融公司、独具特色的学生贷款平台Credible Labs，并助力Credible Labs于2017年成功在澳大利亚证券交易所（Australian Securities Exchange，ASX）挂牌上市，成为澳洲证券交易所2017年规模最大、最具标志性和影响力的科技股IPO。
尚乘部分香港股权资本市场业绩回顾
新经济板块
金融板块
- 尚乘担任联席全球协调人助力青岛银行股份有限公司在香港联交所成功上市
- 尚乘担任联席全球协调人助力天津银行股份有限公司在香港联交所成功上市
- 尚乘担任独家财务顾问及联席全球协调人，助力广州农商银行H股IPO成功发行并在香港联交所上市，成为2017年香港第二大规模IPO
- 尚乘担任独家财务顾问及牵头行，助力中原银行10亿美元H股IPO成功发行并在香港联交所上市，成为2017年规模最大的IPO之一
- 尚乘担任联席全球协调人，助力江西银行H股IPO成功发行并在香港联交所上市，成为2018年规模最大的金融行业IPO
- 尚乘担任联席主承销商及联席账簿管理人助力光大证券H股IPO成功发行并在香港联交所挂牌上市
- 尚乘担任联席全球协调人助力锦州银行成功完成14.96亿美元首次境外优先股发行
- 尚乘担任联席主承销商及联席账簿管理人助力郑州银行成功完成11.9亿美元境外优先股发行
- 尚乘担任联席全球协调人助力青岛银行完成12.03亿美元境外优先股发行，成为今年下半年首家发行境外优先股的中资银行
