股权交易 小米集团54.3亿美元香港IPO联席账簿管理人2018年6月 美团点评42.3亿美元香港IPO联席账簿管理人2018年9月 百胜中国22.3亿美元港股二次上市联席账簿管理人及联席牵头经办人2020年9月 广州农商银行11.9亿美元H股IPO独家财务顾问丶联席全球协调人2017年6月 中原银行11.9亿美元H股IPO独家财务顾问2017年7月 东莞农村商业银行11.7亿美元港股上市联席账簿管理人与联席牵头经办人2021年9月 光大证券11亿美元H股IPO联席账簿管理人2016年8月 江西银行11亿美元H股IPO联席全球协调人、联席账簿管理人2018年6月 天津银行9.9亿美元H股IPO联席全球协调人丶联席账簿管理人2016年3月 飞鹤8.56亿美元港股IPO联席主承销商、联席账簿管理人及联席牵头经办人2019年11月 青岛银行6.4亿美元H股IPO联席全球协调人丶联席账簿管理人2015年12月 贵州银行7亿美元港股IPO联席全球协调人、联席账簿管理人2019年12月 美图公司6.3亿美元香港IPO联席账簿管理人2016年12月 晋商银行4.2亿美元H股IPO联席全球协调人、账簿管理人2019年7月 中国物流资产4.6亿美元香港IPO联席全球协调人丶联席账簿管理人2016年7月 复星旅文4.5亿美元香港IPO联席账簿管理人2018年12月 复宏汉霖4.38亿美元港股IPO联席主承销商、联席账簿管理人及联席牵头经办人2019年9月 威海市商业银行3.79亿美元港股IPO联席账簿管理人与联席牵头经办人2020年10月 金辉控股3.3亿美元港股IPO联席账簿管理人和联席牵头经办人2020年10月 每日优鲜2.73亿美元美股IPO联席账簿管理人2021年6月 猫眼娱乐2.5亿美元香港IPO联席全球协调人、账簿管理人2019年2月 新东方在线2.4亿美元香港IPO联席账簿管理人2019年3月 宝宝树2.34亿美元香港IPO联席账簿管理人2018年11月 同程艺龙最高2.07亿美元香港IPO联席账簿管理人2018年11月 乐享互动2.02亿美元港股IPO联席账簿管理人与联席牵头经办人2020年09月 尚乘国际2亿美元美股IPO联席账簿管理人及联席牵头经办人2019年8月 中手游科技1.91亿美元港股IPO联席账簿管理人及联席牵头经办人2019年10月 新特能源1.9亿美元H股IPO联席全球协调人丶联席账簿管理人2015年12月 云想科技1.8亿美元港股IPO联席账簿管理人与联席牵头经办人2020年12月 汇量科技1.7亿美元香港IPO联席账簿管理人2018年12月 思城控股1.6亿港元新股配售独家财务顾问、联席配售代理2017年4月 鹰普精密工业1.3亿美元香港IPO联席全球协调人、账簿管理人2019年6月 华检医疗1.3亿美元香港IPO账簿管理人2019年7月 第七大道1.27亿美元香港IPO联席全球协调人、账簿管理人2018年7月 星盛商业1.24亿美元港股IPO联席账簿管理人和联席牵头经办人2021年1月 老虎证券1.2亿美元美股IPO独家财务顾问、 联席主承销商2019年3月 煜盛文化1.16亿美元港股IPO联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人2020年3月 新纽科技1.13亿美元港股IPO联席账簿管理人与联席牵头经办人2021年1月 小赢科技1.0亿美元美股IPO承销商2018年9月 微盟集团1.1亿美元香港IPO联席账簿管理人2019年1月 心动网络1.04亿美元港股IPO联席主承销商、联席账簿管理人及联席牵头经办人2019年12月 亿邦国际1亿美元美股IPO牵头主承销商、牵头账簿管理人2020年6月 中汇集团9,100万美元香港IPO联席全球协调人、账簿管理人2019年7月 奥园健康生活9,400万美元香港分拆IPO联席全球协调人、账簿管理人2019年3月 兑吧8,500万美元香港IPO联席账簿管理人2019年5月 蓝城兄弟8,480万美元美股IPO牵头主承销商、牵头账簿管理人2020年7月 春来教育7,900万美元香港IPO联席全球协调人、账簿管理人2018年9月 房多多7,800万美元美股IPO联席主承销商、联席账簿管理人及联席牵头经办人2019年11月 博奇环保7,700万美元香港IPO联席全球协调人丶联席账簿管理人2018年3月 第一高中教育集团7,500万美元美股IPO牵头主承销商及牵头账簿管理人2021年3月 摩贝7,115万美元美股IPO牵头主承销商、牵头账簿管理人2019年12月 大信商用信托9,400万新元新交所股权配售发行联席账簿管理人2020年6月 洋葱国际6,750万美元美股IPO总牵头账簿管理人及左牵头主承销商2021年5月 中汇集团4.65 亿港元股权配售发行配售代理人2021年1月 中智全球5,500万美元香港IPO联席全球协调人、账簿管理人2019年3月 360金融5,115万美元美股IPO联席账簿管理人2018年12月 库客音乐5,000万美元美股IPO牵头主承销商及牵头账簿管理2021年1月 微贷5000万美元美股IPO承销商2018年11月 荔枝4,500万美元美股IPO联席主承销商、联席账簿管理人和联席牵头经办人2020年1月 易恒健康4,400万美元美股IPO主承销商及联席账簿管理人2019年11月 仁天科技控股3,800万美元新股配售联席账簿管理人2015年11月 维港环保3,500万美元香港IPO联席账簿管理人2019年1月 万咖壹联3,500万美元香港IPO联席账簿管理人2018年12月 丽翔教育3,083万美元美股IPO独家牵头主承销商和牵头账簿管理人2020年10月 澳洲成峰高教3千万美元香港IPO联席全球协调人丶联席账簿管理人2018年5月 兰州庄园牧场2,400万美元香港IPO联席账簿管理人2015年10月 烨星集团2,000万美元港股IPO联席账簿管理人及联席牵头经办人2020年3月 36氪2,000万美元美股IPO联席主承销商、联席账簿管理人2019年11月 团车2,080万美元美股IPO承销商2018年11月 知临集团1,203万美元美股IPO承销商2018年12月 债权交易 中国华融30亿美元高级高债券发行联席账簿管理人及联席牵头经办人2016年11月 中国华融15亿美元永续债及11亿美元三年期高级债券发行联席账簿管理人及联席牵头经办人2017年1月 锦州银行14.96亿美元优先股发行联席全球协调人2017年10月 中原银行13.95亿美元5.60%境外优先股联席全球协调人、联席账簿管理人2018年11月 青岛银行12.03亿美元优先股发行联席全球协调人2017年9月 小米集团12亿美元高级债券和绿色债券发行联席账簿管理人和联席牵头经办人2021年7月 郑州银行11.9亿美元优先股发行联席全球协调人2017年10月 中信股份10亿美元高级债券发行联席账簿管理人和联席牵头经办人2020年2月 中国民生银行香港分行4亿美元3年期固息债券发行6亿美元5年期浮息债券发行联席账簿管理人2018年3月 中国民生银行香港分行8亿美元高级债券发行联席账簿管理人及联席牵头经办人2017年9月 复星国际8亿美元5年期高级债券发行联席账簿管理人及联席牵头经办人2017年3月 浦发银行香港分行7.5亿美元三年期及五年期高级浮动息率票据发行联席账簿管理人、联席牵头经办人2017年7月 南洋商业银行7亿美元二级资本债发行联席账簿管理人及联席牵头经办人2019年11月 新湖中宝股份7亿美元3年期高级债券发行联席账簿管理人2017年2月 东亚银行6亿美元二级资本债发行联席牵头经办人2020年5月 小米集团6亿美元10年期高级债券发行联席账簿管理人和联席牵头经办人2020年4月 复星国际6亿美元5年期高级债券发行联席账簿管理人及联席牵头经办人2017年4月 复星国际5亿美元6年期债券发行联席账簿管理人和联席牵头经办人2021年1月 中国民生银行香港分行5亿美元高级债券发行联席账簿管理人及联席牵头经办人2020年10月 上海浦发银行香港分行5亿美元3年期浮息高级债券联席账簿管理人和联席牵头经办人2020年7月 复星国际5亿美元2年期6.875%固息债券联席账簿管理人2019年1月 上海浦发银行香港分行5亿美元3年期浮息债券联席账簿管理人2018年9月 中融新大5亿美元3年期债券发行联席账簿管理人2017年10月 天津物产集团5亿美元359天债券发行联席账簿管理人2017年10月 中国民生银行香港分行5亿美元3年期高级债券发行联席账簿管理人及联席牵头经办人2017年4月 天津物产集团5亿美元3年期及5年期高级债券发行牵头账簿管理人及联席牵头经办人2017年3月 中融国际信托有限公司5亿美元 6.95% 3年期高级债券发行联席账簿管理人2016年6月 英皇集团国际5亿港元 4.4% 5年期 高级债券发行联席账簿管理人2016年3月 富力地产4.6亿美元5.75% 5年期高级债券发行联席账簿管理人及联席牵头经办人2017年1月 绿景中国4.5亿美元交换要约及3年期高级票据新发行联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人2020年3月 天津物产集团4.5亿美元高级永续债券发行联席账簿管理人2018年3月 龙光地产4.5亿美元5.75年期高级债券发行联席账簿管理人及联席牵头经办人2017年5月 泰禾集团2亿美元3年期固息债券发行2.25亿美元5年期固息债券发行联席账簿管理人2018年1月 越秀房托4亿美元5年期高级债券定价联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人2021年1月 国银航空金融租赁4亿美元3年期浮息债券联席账簿管理人2018年11月 新鸿基公司4亿美元5年期高级债券发行联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人2017年8月 泛海控股4亿美元3年期高级固定利率债券发行联席账簿管理人、联席牵头经办人2017年7月 思诺国际集团4亿美元10年期高级债券发行牵头账簿管理人2016年10月 新鸿基有限公司3.61亿美元 4.75% 5年期债务置换及新债券全球发行联席全球协调人及联席账簿管理人2016年5月 中国奥园3.5亿美元5.5年期(前3年不可赎回)高级债券发行联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人2020年9月 新鸿基有限公司3.5亿美元5年期高级债券发行联席全球协调人和联席账簿管理人2019年11月 禹洲地产5年期3.5亿美元高级债券发行联席账簿管理人及联席牵头经办人2017年1月 富豪酒店3.5亿美元5年期高级债券发行联席全球协调人及联席账簿管理人2016年7月 新世界发展3.1亿美元五年期高级固息绿色债券联席账簿管理人丶联席牵头经办人2018年11月 英皇国际2亿美元丶8亿港元五年期高级债券发行牵头全球协调人丶牵头账簿管理人及联席牵头经办人2017年3月 五矿地产3亿美元5年期可持续债券发行联席账簿管理人和联席牵头经办人2021年7月 大唐集团3亿美元364天期高级债券首次发行联席账簿管理人和联席牵头经办人2021年5月 中泰国际3亿美元3年期高级债券发行联席账簿管理人及联席牵头经办人2020年8月 建业地产3亿美元4年期高级债券发行联席账簿管理人和联席牵头经办人2020年8月 远东宏信3亿美元5年期高级债券发行联席账簿管理人和联席牵头经办人2020年2月 建业地产3亿美元364天期高级债券发行联席账簿管理人和联席牵头经办人2020年2月 弘陽地產集團3亿美元高级债券发行联席账簿管理人和联席牵头经办人2020年1月 远景能源3亿美元3年期高级绿色债券联席账簿管理人2018年4月 华南城控股3亿美元5年期固息债券发行联席账簿管理人2017年11月 海航集团(国际)3亿美元363天短期债券发行联席全球协调人、联席账簿管理人2017年11月 中泰国际3亿美元3年期高级债券发行联席账簿管理人及联席牵头经办人2017年8月 亿达中国3亿美元3年期高级债券发行总牵头全球协调人丶牵头账簿管理人及牵头经办人2017年4月 阳光控股3亿美元3年期高级债券发行牵头全球协调人丶牵头账簿管理人及联席牵头经办人2017年3月 华南城控股3亿美元3年期高级债券发行联席账簿管理人及联席牵头经办人2017年3月 远东发展有限公司3亿美元5年期高级无担保债券联席账簿管理人及联席牵头经办人2016年8月 海航集团(国际)3亿美元3年期6% 高级债券发行联席账簿管理人及联席牵头经办人2016年8月 云南省投资集团3亿美元 3.375% 3年期高级债券发行联席账簿管理人2016年3月 奥园地产2.75亿美元2021到期7.950%固息债券增发联席账簿管理人2019年1月 新力控股2.5亿美元364天期高级绿色债券定价联席账簿管理人和联席牵头经办人2021年1月 英皇国际2.5亿美元交换要约及3年期高级票据新发行联席交易经理、联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办行2020年8月 金辉集团2.5亿美元3.25年高级债券发行联席账簿管理人和联席牵头经办人2020年6月 华南城控股2.5亿美元3年期固息债券发行联席账簿管理人2018年1月 阳光控股2.5亿美元3年期固息债券发行联席全球协调人丶联席账簿管理人2017年11月 奥园地产2.5亿美元5年期高级债券发行联席账簿管理人及联席牵头经办人2017年9月 奥园地产2.5亿美元 3年期高级债券发行联席账簿管理人及联席牵头经办人2017年1月 尚乘国际2亿美元和5000万新币首次双币种永续债发行定价联席交易代理人及联席全球协调人2020年5月 奥园地产2.25亿美元4年期7.950%固息债券联席账簿管理人2019年2月 佳源国际2.25亿美元2年期12.000%固息债券联席账簿管理人2018年10月 绿景中国2.25亿美元3年期高级债券发行联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人2017年8月 富豪酒店2.25亿美元高级永续债券发行牵头全球协调人丶牵头账簿管理人及联席牵头经办人2017年4月 融信中国2.25亿美元3年期高级债券增发联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人2017年2月 祥生地产2亿美元364天期高级债券发行联席配售代理人2020年7月 正商集团2亿美元高级债券发行联席牵头经办人及联席账簿管理人2020年3月 建业地产2亿美元2021年到期债券增发联席牵头经办人和联席账簿管理人2019年9月 广州地铁2亿美元3年期4.300%固息债券联席账簿管理人2018年12月 光大新鸿基2亿美元3年期5.25%高级固息票据联席账簿管理人2018年11月 奥园地产2亿美元3年期高级债券发行联席账簿管理人、联席牵头经办人2018年5月 正恒国际2亿美元353天短期私募债券发行独家配售代理人2018年2月 资本策略地产2亿美元永续债发行联席全球协调人2017年9月 泛海控股2亿美元363天高级短期债券发行联席账簿管理人、联席牵头经办人2017年7月 海航集团(国际)2亿美元5年期6.25% 高级债券发行联席全球协调人丶联席账簿管理人及联席牵头经办人2016年9月 毅德国际1.935亿美元交换要约及2年期高级票据发行独家财务顾问、独家交易架构顾问、独家评级顾问和联席交易经理2019年12月 上坤地产1.85亿美元债券首次发行联席账簿管理人和联席牵头经办人2021年1月 奥园地产1.75亿美元2年期高级债券发行联席账簿管理人、联席牵头经办人2018年7月 绿景中国1.75亿美元3年期债券发行联席账簿管理人2017年10月 融信中国1.75亿美元3年期高级债券发行联席全球协调人丶账簿管理人丶牵头经办人2016年12月 鑫苑置业1.7亿美元3年期债券发行联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人2021年1月 银城国际1.65亿美元364天期高级债券发行联席账簿管理人和联席牵头经办人2021年3月 山东晨鸣1.63亿美元2022年到期高级固定息率票据境外发行牵头行、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人2019年8月 中国物流资产1.625亿美元交换要约及同意征求联席交易代理人2019年9月 中国物流资产1.5亿美元交换要约独家交易代理人2020年11月 茂业国际1.5亿美元2年期13.250%固息债券联席账簿管理人2018年9月 华南城控股2.5亿美元2.25年期高级债券发行联席账簿管理人、联席牵头经办人2018年5月 瓴睿资本集团1.5亿美元 5% 3年期 高级债券牵头联席全球协调人丶主承销商及牵头经办人2016年12月 丰汇租赁1.5亿美元3年期 7.875% 高级债券发行联席账簿管理人及联席牵头经办人2016年8月 大发地产1.2亿美元债券增发联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人2019年11月 北京鸿坤伟业1.1亿美元高级债券首次发行联席账簿管理人、联席牵头经办人2019年9月 仁天科技控股1.1亿美元可换股债券发行独家牵头经办人2016年9月 尚乘集团1.1亿美元 5% 3年期 高级债券首次发行 (提取自5亿美元中期票据)联席全球协调人丶联席账簿管理人2016年3月 易居1亿美元2022年到期债券增发联席账簿管理人及联席牵头经办人2020年8月 茂业国际1.0亿美元2020年到期13.250%固息债券增发联席账簿管理人2018年10月 中国物流资产1亿美元362天短期债券发行联席账簿管理人2018年2月 中国物流资产1亿美元3年期高级债券发行联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人2017年8月 佳源国际2年期1亿美元高级债券首次发行联席全球协调人丶联席账簿管理人及联席牵头经办人2016年9月 张家口金控9,280万美元3年期高级债券首次发行联席账簿管理人和联席牵头经办人2021年6月 郑州中瑞实业集团8,500万美元2年期固息债券发行联席全球协调人、联席账簿管理人2018年3月 远东发展5000万美元回购要约联席交易经理2020年10月 唐山金控5,000万美元3年期高级票据新发行联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人2020年9月 毅德国际5,000万美元债券发行独家牵头经办人2019年12月 唐山金控5,000万美元364天7.500%短期私募固息债券联席配售代理人2018年12月 尚乘集团5,000万美元三年期债券增发联席全球协调人丶账簿管理人及牵头经办人2016年10月 鸿坤伟业4,000万美元债券增发联席账簿管理人和联席牵头经办人2019年11月 山东威海市文登区蓝海投资3,875万美元364天期高级债券发行联席主承销商、联席配售代理人2019年12月 融资顾问交易 日日煮B+轮融资独家财务顾问2018年10月 珠江金融租赁增资扩股独家公司财务顾问2017年9月 点融网D+轮融资独家公司财务顾问2017年8月 神州专车B+轮融资卖方独家融资顾问2016年1月