乘集團自2015年起涉足資本市場及咨詢業務,並實現了跨越式發展,已成為香港本土首屈一指的投資銀行。尚乘集團與眾多高質量投資者擁有獨家合作,在多個資本市場項目優化對接資金供求兩端,近年來尚乘集團牽頭完成亞太地區金融服務行業之各類交易數量位列全市場第二,是少數在國際舞台上能與大型國際投行比肩的香港投資銀行。

首次公開發行:

尚乘集團作為獨家財務顧問、全球協調人、主承銷商及牽頭行,完成2017年香港資本市場上規模最大IPO交易中的兩筆,籌集資金超過20億美元。近兩年來成功牽頭助力中國領先且具有強大綜合競爭力的證券金融集團光大證券、山東省最大的城市商業銀行青島銀行、環渤海地區最大的城市商業銀行之一的天津銀行、廣東省最大的農村商業銀行廣州農商行及河南省最大的城市商業銀行中原銀行等多家金融機構在香港上市,同時也協助香港聯交所最大的科技股公司之一的美圖公司等完成香港首次公開發行,服務的亞洲金融機構數量位居全部投行第二,服務機構總資產達2.5萬億元人民幣。

債券發行:

在過去2年內,尚乘集團牽頭完成近70單債券資本市場交易,融資額超過300億美元,項目覆蓋各個行業,包括金融服務、房地產、酒店管理等。服務客戶既包括中國華融、民生銀行、鄭州銀行、錦州銀行、青島銀行、天津物產、雲投集團等金融機構和國有企業,以及海航國際、復星國際、中民投等大型民營投資公司,也包括廣州富力、奧園地產、陽光控股、融信中國等領先的房地產企業和新鴻基公司、遠東發展、富豪酒店集團等港資藍籌公司。優先股方面,於2017年牽頭完成包括鄭州銀行、錦州銀行及青島銀行在內的幾乎所有城商行的優先股項目。

財務顧問:

作為獨家財務顧問,協助客戶完成多筆私募股權交易。尚乘集團與多家高質量投資者保持了長期深入的友好合作,包括新加坡政府投資公司、亞洲開發銀行、中民投、韓華投資等。