尚乘助力復宏漢霖在香港聯交所成功上市，成為2019年以來發行規模最大的生物科技企業IPO

 

2019年9月25日，中國領先的生物制藥公司上海復宏漢霖生物技術股份有限公司（“復宏漢霖”，股票代號：2696.HK）成功在香港聯交所主板挂牌上市，這是今年以來發行規模最大的生物科技IPO，也是IPO時對應市值最高的中國生物制藥公司，同時也是2018年4月香港聯交所修訂《上市規則》后，第九家在香港聯交所挂牌上市的創新生物科技公司。尚乘擔任本次復宏漢霖IPO的主承銷商、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，助力復宏漢霖成功登陸國際資本市場。 這是尚乘在中智全球（6819.HK）、知臨集團（NASDAQ: APM）及華檢醫療（1931.HK）后，完成的第四單生物科技及創新醫療領先公司的上市項目，也是尚乘在2019年以來完成的第十四單IPO項目。 自2017年以來，繼多次助力復星國際（656.HK）完成多筆境外美元債發行及復星旅文（1992.HK）香港IPO之后，尚乘與復星系公司再度在國際資本市場合作，體現了尚乘與復星集團在國際資本市場上不斷深化的合作關系。

復宏漢霖本次IPO募集資金達4.09億美元（綠鞋前），綠鞋后發行規模約為4.71億美元（假設綠鞋全部行使），為2019年以來香港IPO生物科技企業募資規模第一，亦為IPO時對應市值最高的中國生物制藥公司。本次IPO得到了境內外投資者的高度認可，國際配售獲得超額認購。基石投資者佔綠鞋前基礎發行規模的約34.19%，包括Cayman Henlius、AI-Rayyan Holding LLC (卡塔爾投資局全資附屬公司)、AVICT Global Holdings Limited（深圳市普泰投資發展有限公司附屬公司）和浙江舒泰神投資有限公司。

作為主承銷商、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，尚乘憑借豐富的投資者覆蓋網絡和強大的綜合服務能力，充分挖掘投資者需求，在國際配售中引入的需求、貢獻及簿記表現在所有承銷團成員中居於第二位，成功助力復宏漢霖成為2019年以來募資規模第一的香港生物科技企業IPO，同時也是IPO對應市值最高的中國生物制藥公司。

復宏漢霖是中國領先的生物制藥公司，旨在為全球患者提供質高價優的創新生物藥，產品覆蓋腫瘤、自身免疫性疾病等領域。復宏漢霖是首家根據現行中國有關生物類似藥評價及上市審批的法規《生物類似藥指導原則》，就單克隆抗體生物類似藥自國家藥監局取得新藥藥証申請批准的生物制藥公司，也是中國首家商業化推出生物類似藥產品的生物制藥公司。自2010年成立以來，公司以全球聯動、整合創新為產品開發理念，在上海、台北和美國加州均設有研發中心，具備了兩岸三地協同增效的突出優勢。復宏漢霖主要的產品開發策略是仿創結合，從生物類似藥起步，逐步開發創新型單抗產品，結合自主開發的抗PD-1和PD-L1單抗，在國內率先推出免疫聯合療法，前瞻性布局了一個多元化的、由創新單抗及腫瘤免疫聯合療法共同組成的產品管線，打造出研究、開發、商業化生產的綜合性生物醫藥全產業鏈平台。截至目前，復宏漢霖已有1個產品成功上市，2個產品獲得新藥上市申請受理，14個產品、6個聯合治療方案在全球范圍內開展20多項臨床試驗。其中，公司首款重磅產品漢利康® （利妥昔單抗注射液）於2019年2月獲國家藥監局新藥上市注冊批准，成為中國首個獲批上市的生物類似藥。HLX03（修美樂（阿達木單抗）生物類似藥）與HLX02（赫賽汀（曲妥珠單抗）生物類似藥）已獲國家藥監局新藥上市申請受理，現已納入優先審評程序。HLX02相繼在中國大陸、烏克蘭、歐盟波蘭和菲律賓全面啟動國際多中心3期臨床試驗，成為國內首個開展國際多中心3期臨床研究的生物類似藥，並於2019年6月獲歐洲藥品管理局上市申請受理。此外，公司已陸續就HLX10與自有產品HLX04（貝伐珠單抗生物類似藥）、HLX07（抗EGFR單抗）等單抗以及化療聯用開展多項腫瘤免疫聯合療法，在全球范圍內開展多個臨床研究。

作為一家植根香港、背靠祖國、面向全球發展的綜合性金融機構，尚乘一直致力於為客戶提供開放、創新、多元化、專業性的金融服務，助力來自不同地區及不同行業的企業，開拓業務版圖，實現戰略目標，發展全球布局。尚乘長期致力於生物科技及創新醫療領域的投入與布局。除復宏漢霖外，在過去十二個月內，尚乘成功助力創新醫療科技平台中智全球（6819.HK）、中國領先的體外診斷（IVD）市場分銷商華檢醫療（1931.HK）、香港領先的醫療創新及生物制藥企業知臨集團（NASDAQ: APM）成功在香港聯交所及美國納斯達克証券市場挂牌上市。