公司新聞 - 12/12/2019

尚乘助力南洋商業銀行完成7億美元二級資本債發行

2019年11月13日,尚乘作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,成功協助南洋商業銀行有限公司(下稱“南洋商業銀行”或“銀行”)完成發行7億美元二級資本債(下稱“交易”)。

本次交易為南洋商業銀行有史以來第一宗二級資本債發行,也是銀行自2017年6月以來首次在資本市場進行交易。本次交易為十年來規模最大的香港銀行發行的二級資本債發行。本次交易初始價格指引設為T5+245基點區間范圍,吸引了眾多投資人的關注。公布后賬簿在大量需求的推動下迅速增長,在一小時內便達15億美元,中午已超過20億美元,賬簿下午已經達到了31億美元,超額認購4.4倍。大量訂單令銀行決定收窄最終價格指引范圍至T5+220基點(+/- 2基點)。本次交易為尚乘首次協助南洋商業銀行完成交易,彰顯尚乘贏取新客戶信任並與亞洲領先金融機構建立長期合作關系的能力。

南洋商業銀行有限公司於1949年12月14日在香港開業。銀行通過各種渠道為客戶提供方便、快捷、高效、專業的銀行服務,目前,銀行在香港各區設有43間分行,並在中國內地成立全資附屬公司 — 南洋商業銀行(中國)有限公司,為客戶提供全面銀行服務。目前在中國內地設有39家分支行,為客戶提供優質專業的銀行服務。2016年5月30日,南商正式成為中國信達集團(簡稱"信達集團")全資附屬公司,未來發展基本戰略是:依托信達集團平台,以客戶為中心,鞏固發展傳統銀行業務,打造特色跨境金融業務和大資管業務品牌,通過高效協同,成為在中港兩地同時具備深度綜合跨境金融服務能力的綜合化、國際化、現代化的商業銀行集團。