官宣：尚乘國際宣布1.15億美元新股配售及可轉換票據發行， 邱華瑋加入尚乘國際董事局任副主席

尚乘集團旗下投資銀行平台、紐約証券交易所上市公司、亞洲第一大獨立民營投資銀行尚乘國際（AMTD International, NYSE: HKIB）宣布，以每股8.45美元增發7,307,692股A類普通股股票、4,526,627股B類普通股股票，合計融資1億美元；同時，定向發行1500萬美元、2023年到期可轉換票據（convertible note due 2023）。本次新股增發及可轉換票據發行共計融資1.15億美元，再加上今年八月份尚乘國際 IPO 融資2億美元，今年以來尚乘國際已在國際資本市場公開融資超過3億美元。

其中，可轉換票據票面利率為每年2.0%，在發行后六個月起可隨時按照每股ADS 10.0560美元轉換為A類普通股股票，如未行使轉股，則可轉換票據於2023年6月到期。這是繼2019年8月尚乘國際在紐約証券交易所IPO挂牌上市、融資2億美元后，完成的新一筆國際資本市場融資交易。尚乘國際是迄今為止第一家在美國上市的香港金融機構，也是為數極少的、在上市后半年不到的時間裡完成新股增發、且新股增發價格高於IPO價格的中概股。

同時，尚乘國際董事局欣然宣布，邱華瑋先生（Mr. Andrew Chiu）正式加入尚乘國際董事局任董事局副主席、非執行董事，自2019年12月19日起生效。邱華瑋先生是遠東發展集團（SEHK: 35）主席丹斯裡拿督的獨子。邱華瑋先生同時也是Land Pacific Limited、德根飯店國際有限公司（Deacon HouseInternational Limited）、Ariana Social Community Limited 以及 Ariana Capital Investment Limited的創辦人及執行主席，Land Pacific Limited、德根飯店國際有限公司、Ariana Social Community Limited 以及 Ariana Capital Investment Limited 為地產發展、酒店運營及投資公司。自2009年加入遠東發展集團以來，邱華瑋先生擔任遠東發展集團主席丹斯裡拿督的特別助理，以及裘錦秋書院（Ju Ching Chu English College）董事局董事、香港聯交所上市公司有線寬頻（i-Cable Communications Limited，SEHK: 1097）董事局董事、Malaysia Land Properties Sdn Bhd董事局董事以及馬來西亞股票交易所上市公司Land & General Berhad董事局董事。邱華瑋先生也是香港北京會（Hong Kong Beijing Association）會員、香港江蘇社團總會（Federation of HK Jiangsu Community Organizations）副主席、深圳市海歸協會（Shenzhen Overseas Friendship Association）會員、香港地產建設商會（The Real Estate Developers Association of Hong Kong）會員以及香港總商會（Hong Kong General Chamber of Commerce）會員。

此外，尚乘國際董事局正式任命鐘晧輝先生（Mr. Derek Chung）擔任董事總經理、首席戰略及業務發展官、投資銀行部主管，自2020年1月14日起生效。在加入尚乘國際之前，鐘晧輝先生於2016年至2019年在德意志銀行投資銀行部任職，離職前擔任董事總經理、亞洲金融機構主管，負責領導德意志銀行傳統金融機構及金融科技企業客戶的企業融資業務。在加入德意志銀行之前，鐘晧輝先生於2004年至2016年任職於高盛投資銀行部。鐘晧輝先生是合資格的香港IPO保薦代表人。鐘晧輝先生持有美國康奈爾大學電子與計算機工程學士學位以及金融工程碩士學位。

尚乘國際是亞洲排名第一的獨立投資銀行、亞洲最大的獨立資產管理公司之一，同時也是全球領先的金融和新經濟領域的投資機構。尚乘國際的控股母公司尚乘集團於2003年由長江和記實業公司（原長江集團與和記黃埔）創立，發展至今，是香港首屈一指的全球化綜合性企業集團，旗下業務涉足投資銀行、資產管理、策略投資、虛擬銀行、保險經紀等金融領域，以及地產發展及酒店運營、教育、創新科技與數字經濟等其他多元化業務。在紐約証券交易所上市的尚乘國際是尚乘集團旗下的獨立投資銀行平台，包括投資銀行、資產管理、策略投資三大業務板塊。根據獨立行業顧問CIC的研究報告，以往績完成的香港和美國IPO的數量和總規模來計，尚乘是亞洲排名第一的獨立投資銀行，是香港服務中國區域性銀行以及新經濟企業最多的投資銀行之一，成功助力包括小米公司、美團點評等“同股不同權”企業、貓眼娛樂、同程藝龍、新東方在線、360金融、房多多、36氪等新經濟龍頭，以及青島銀行、天津銀行、廣州農商銀行、中原銀行、江西銀行、晉商銀行、貴州銀行等中國領先的區域性銀行成功上市；同時，尚乘國際是香港最大的獨立資產管理公司之一，同時也是亞洲最大的服務中國區域性金融機構和新經濟公司的獨立資產管理公司。尚乘創立了獨具特色的“尚乘蛛網”（AMTD SpiderNet）生態系統，憑借多元化的業務網絡和龐大的客戶基礎，形成一種“多相面”的關系網絡，聯合不同客戶、股東、合作伙伴和被投資公司等最大化生態網絡效應，交流合作，賦能協同，共贏發展。

尚乘國際擁有豐富多元的股東結構，既包括李嘉誠家族的長江和記實業公司，恆基兆業集團主席李家杰，遠東發展集團主席丹斯裡拿督邱達昌家族，新鴻基公司主席李成煌家族，富豪酒店集團主席羅旭瑞家族，“紅籌之父”梁伯韜、星空傳媒及電訊盈科聯合創始人陳禎祥等，也包括香港最大的資產管理公司惠理（Value Partners）、摩根士丹利私募基金（MSPE）等，還包括小米公司、同程藝龍、貓眼娛樂等中國科技龍頭和新經濟公司。

尚乘國際創始人、董事局主席兼首席執行官蔡志堅表示，在上市后不到半年的時間裡，尚乘國際完成了具有標志性意義的新股增發和可轉換票據發行，彰顯了國際資本市場尤其是長線投資者和香港富豪家族對尚乘國際的支持與看好。

蔡志堅代表尚乘國際董事局歡迎邱華瑋先生的加入並擔任董事局副主席，為尚乘國際的整體戰略發展提供指導，為尚乘蛛網生態系統注入更為豐富強大的全球資源網絡。尚乘集團、尚乘國際與遠東發展集團建立了深厚緊密的戰略合作伙伴關系。此前，尚乘集團旗下專注於地產開發、投資、運營及發展的尚乘地產發展集團（AMTD Property Development Group）宣布聯合遠東發展集團旗下帝盛酒店集團共同完成對新加坡地標式建筑OUE Downtown大廈Oakwood Premier酒店式公寓的全面收購。

蔡志堅表示，作為一家植根香港、立足灣區、背靠中國、面向全球發展的獨立投資銀行，尚乘的成長故事是香港由亞洲傳統金融中心轉型至國際金融創新中心的縮影。尚乘國際將一直秉承著“自強不息、專業奉獻”的獅子山精神，打造一站式國際化全方位金融服務平台，不斷建立和完善尚乘獨具特色的“AMTD SpiderNet”生態系統，連接起企業、投資者與國際資本市場的橋梁，助力更多的中國優秀企業不斷創新成長，發展全球布局。