媒體聚焦：亞洲最大獨立投資銀行 — 尚乘國際（NYSE: HKIB）在紐交所IPO上市並后續增發，共計融資超3億美元

摘自中國創新互聯網前沿信息平台雷帝網：

亞洲投行尚乘國際（AMTD International，NYSE: HKIB）今日宣布，以每股8.45美元增發7,307,692股A類普通股股票、4,526,627股B類普通股股票，合計1億美元；以及定向發行1500萬美元、2023年到期可轉換票據（convertible note due 2023）。

兩筆交易共計融資1.15億美元。其中，可轉換票據票面利率為每年2.0%，在發行后六個月起可隨時按照每股10.0560美元轉換為A類普通股股票，如未行使轉股，則可轉換票據於2023年6月到期。

這是繼2019年8月尚乘國際在紐約証券交易所IPO挂牌上市、融資2億美元后，完成的新一筆國際資本市場融資交易。尚乘國際是第一家在美國上市的香港金融機構，也是為數不多的、在上市后半年不到時間裡完成新股增發、且新股增發價格高於IPO價格的中概股。近期在上市后完成新股增發的中概股還有拼多多、瑞幸咖啡、360金融，尚乘國際在短期內能夠完成IPO上市、並以高於IPO價格進行增發融資，也可見國際資本市場對其的長期看好。

截至2019年12月19日收盤，尚乘國際股價為8.94美元（IPO價格為每股8.38美元、增發價格為每股8.45美元），市值為20.62億美元（約160億港幣）。

參加了小米美團上市發行

尚乘國際是一家亞洲獨立投資銀行、也是亞洲最大的獨立資產管理公司之一，同時也是一家金融和新經濟領域的投資機構，包括投資銀行、資產管理、策略投資三大業務板塊。

傳統投資銀行領域基本上為美歐資的投行（如高盛、摩根士丹利等）佔據主導，近十年來隨著國有企業的大量上市，以國資背景為主的投行（如中金、中信証券等）也憑借其股東背景優勢分一杯羹。近年來中國企業的海外融資（主要是香港和美國IPO、發債等）基本上為外資投行和國資投行所掌握。

尚乘國際近年來突飛猛進，完成了包括小米公司、美團點評等“同股不同權”香港IPO企業，以及貓眼娛樂、同程藝龍、360金融、新東方在線、中手游、房多多、36氪等不同細分領域的新經濟龍頭在香港及美國上市。

尚乘國際近年來作為聯席全球協調人，還助力包括青島銀行、天津銀行、廣州農商銀行、中原銀行、江西銀行、晉商銀行、貴州銀行等區域性銀行在海外融資，幾乎覆蓋了近幾年全部在港上市的中國區域性銀行，僅2019年就作為除保薦人外的唯一一家全球協調人（全球協調人是所有投行承銷團當中最為高級的角色），服務晉商銀行和貴州銀行在港上市。

尚乘國際還完成了包括飛鶴乳業、復星旅文、復宏漢霖、鷹普精密、奧園健康生活、中國物流資產等多元行業龍頭企業的IPO。

尚乘國際董事長兼首席執行官蔡志堅說，尚乘國際創立了獨具特色的“尚乘蛛網”（AMTD SpiderNet）生態系統，憑借多元化的業務網絡和龐大的客戶基礎，形成一種“多相面”的關系網絡，聯合不同客戶、股東、合作伙伴和被投資公司等最大化生態網絡效應，交流合作，賦能協同，共贏發展。

多元股東結構：香港豪門與科技龍頭

尚乘國際擁有豐富多元的股東結構，包括李嘉誠家族的長江和記實業公司，恆基兆業集團主席李家杰，遠東發展集團主席丹斯裡拿督邱達昌家族，新鴻基公司主席李成煌家族，富豪酒店集團主席羅旭瑞家族，“紅籌之父”梁伯韜、星空傳媒及電訊盈科聯合創始人陳禎祥等。

尚乘國際的股東還包括香港最大的資產管理公司惠理（Value Partners）、摩根士丹利私募基金（MSPE）等，還包括小米公司、同程藝龍、貓眼娛樂等新經濟公司。

伴隨本次尚乘國際新股配售及可轉換票據的發行，尚乘國際宣布香港富豪家族遠東發展集團邱家第三代接班人邱華瑋加入尚乘國際董事局並擔任董事局副主席。

邱華瑋是遠東發展集團（SEHK:35）創辦人、亞洲電視董事局主席邱德根之孫、現任遠東發展集團主席、全國政協社會和法制委員會副主任、全國工商聯副主席丹斯裡拿督邱達昌之獨子，邱家第三代接班人。邱華瑋同時也是香港有線寬頻（i-Cable，SEHK:1097）的董事會執行董事，而有線寬頻的主要股東就是邱家以及另一香港豪門新世界及周大福集團的鄭家純、鄭志剛家族；此外，邱華瑋的夫人是與包玉剛、董浩雲（前特首董建華的父親）、曹文錦並稱香港四大船王之一的趙從衍的孫女、華光船務主席趙式明。

根據公開新聞，不久前尚乘集團旗下專注於地產開發、投資、運營及發展的尚乘地產發展集團（AMTD Property Development Group）宣布聯合遠東發展集團旗下帝盛酒店集團共同完成對新加坡地標式建筑OUE Downtown大廈Oakwood Premier酒店式公寓的全面收購。

尚乘國際也多次服務包括遠東發展、新世界、新鴻基公司、富豪酒店集團等香港傳統豪門和藍籌企業的資本市場交易。

尚乘集團不僅僅是投行

尚乘國際的控股母公司尚乘集團於2003年由長江和記實業公司（原長江集團與和記黃埔）創立，旗下業務涉足投資銀行、資產管理、策略投資、虛擬銀行、保險經紀等金融領域，以及地產發展及酒店運營、教育、創新科技與數字經濟等其他多元化業務。

尚乘不僅是投行，在金融科技領域也布局很多，還跨界涉足地產發展及酒店運營、教育、創新科技與數字經濟等其他多元化業務。

• 今年5月，尚乘集團與小米公司共同合資成立的“天星銀行”獲得香港金融管理局頒發的八張香港虛擬銀行牌照之一，預期天星銀行將在近期開業；

• 尚乘的董事長兼首席執行官蔡志堅是香港政府全資擁有的數碼港的顧問委員會委員，是新加坡金融管理局、世界銀行與東盟銀行業協會共同搭建的“東盟金融創新網絡”的董事局成員，被世界經濟論壇評為“全球青年領袖”。

• 尚乘集團也跨界多元化發展，開始涉足地產發展及酒店運營、教育、創新科技與數字經濟領域。尚乘地產發展集團收購了新加坡地標式建筑OUE Downtown大廈Oakwood Premier酒店式公寓，並更名為Oakwood Premier AMTD Singapore大廈；

• 尚乘集團的教育板塊參與投資英國九大公學之一的Charterhouse School（查特豪斯公學）在英國以外的國際發展；

• 尚乘集團旗下專注於數字金融、數字加速器和新科技孵化器的尚乘數科（AMTD Digital）據悉也在進行分拆和新一輪融資。