公司新聞 - 25/02/2020

尚乘助力中國最大的用戶原創內容音頻社區 – 荔枝成功在美國納斯達克上市

2020年1月17日,中國最大的用戶原創內容音頻社區荔枝股份有限公司(“荔枝”或“公司”,股份代號:LIZI.US)成功在美國納斯達克挂牌上市。尚乘擔任本次荔枝IPO 聯席主承銷商、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人,助力荔枝成功登陸美國資本市場。這是尚乘繼2019年交出22單IPO的高亮答卷后,於2020年開年以來完成的第 1單IPO,彰顯了尚乘服務中國領先企業成功登陸國際金融市場的雄厚實力。

尚乘環球資本市場主管方廷與荔枝創始人、CEO賴奕龍

荔枝總部位於廣州,截至2019年9月30日,根據平台積累的用戶原創內容而言,荔枝是中國最大的在線用戶原創內容音頻社區;截至2019年前9個月的平均MAU而言,荔枝同樣是中國最大的音頻互動娛樂平台和第二大在線音頻平台,市場佔有率分別為70.7%和18.4%。2019年前三季度,荔枝的淨營收為8.15億元,較2018年前三季度增長46.0%。

荔枝本次全球共發售410萬份ADS(綠鞋前),以每份ADS 11.0美元定價,發行規模為4,510萬美元(綠鞋前),成為中國音頻行業第一股。荔枝股東不乏多家一線美元基金和知名戰略投資方,包括小米、順為資本、晨興資本、TPG、經緯中國等。尚乘在本次IPO中貢獻了大量高質量的訂單,為本次荔枝成功發行奠定了堅實的基礎。

尚乘國際在2019年取得了碩果累累的成績,全年完成的資本市場交易數量和規模均超越去年,經營業績再創新高。2019年,尚乘國際作為全球協調人和/或賬簿管理人(承銷團高級角色),完成了24單港股及美股IPO及股權資本市場交易,總計融資額超過46億美元,其中包括16單港股IPO、6單美股IPO及2單大宗交易;同時,尚乘國際作為全球協調人和/或賬簿管理人,完成了24單國際債券資本市場交易,總計融資額超過60億美元。