公司新聞 - 06/30/2020

尚乘交易 | 尚乘助力東亞銀行完成6億美元二級資本債發行

日前,尚乘作為聯席牽頭經辦人,成功協助東亞銀行有限公司(下稱“東亞銀行”或“銀行”)完成發行6億美元二級資本債(下稱“交易”)。

本次交易為東亞銀行2016年以來第一宗美元二級資本債發行,也是今年大中華區域首單二級資本債發行。本次交易是香港銀行有史以來第一筆符合香港金管局“吸收虧損能力規則”的二級資本票據。銀行在其現存6億美元二級資本債2020年7月到期前完成本次交易。

由於本次交易是今年大中華區域首單二級資本債發行及有史以來香港首筆吸收虧損能力票據發行,銀行在簿記前進行了一天的路演,向投資人介紹發行架構及進行詢價。

本次交易初始價格指引設為T5+425基點區間范圍,吸引了眾多投資人的關注。交易公布后賬簿在大量需求的推動下迅速增長,在一小時內便達10億美元,中午已超過20億美元。賬簿下午高峰時超過50億美元,超額認購超過8倍,其中包含如主權基金及大型全球性投資機構等眾多高質量的投資人,大量訂單令銀行決定收窄最終價格指引范圍至T5+375基點。由於今年市場上的二級資本債供應量稀少,而且發行利差處於歷史高位,大部分投資人在最終價格指引公布后仍然選擇保留訂單。本次交易為尚乘首次協助東亞銀行完成交易,東亞銀行最近也在尚乘國際的要換要約及新發行中擔任聯席交易經理人及聯席全球協調人,彰顯尚乘與東亞銀行加深合作關系和建立緊密的長期互惠互利合作關系。

關於東亞銀行

東亞銀行於1918年在香港成立,一直致力為香港、內地,以及世界其他主要市場的客戶,提供全面的企業銀行、個人銀行、財富管理和投資服務。東亞銀行是一家具領導地位的香港金融服務集團,在香港聯合交易所上市,致力服務大中華及其他地區的客戶,滿足他們的理財需要。於2019年12月31日,東亞銀行的綜合資產總額達港幣8,652億元(1,111億美元)。東亞銀行現於香港設有67間分行、54間顯卓理財中心和11間i-理財中心,網絡為全港最大之一。在內地,東亞銀行早於1920年已在上海開設分行為客戶服務。目前,東亞銀行集團為內地網絡最龐大的外資銀行之一,網點遍布內地超過40個城市。。在海外地區,東亞銀行在東南亞、英國和美國設有據點。現時,集團在全球─包括香港及大中華其他地區,共設有近200個網點,並聘用約10,000名員工。