尚乘動態 | 尚乘助力中國最大的餐飲企業——百勝中國成功完成22億美元香港聯交所二次上市

2020年9月10日，中國最大的餐飲企業——百勝中國控股有限公司（“百勝中國”或“公司”，紐交所：YUMC／香港聯交所：9987）成功於香港聯交所主板挂牌上市，尚乘擔任本次發行的聯席賬簿管理人與聯席牽頭經辦人。本次交易是尚乘集團完成的又一單大型股權資本市場發行，彰顯了尚乘在服務中國行業龍頭企業境外資本市場融資方面的雄厚實力。

自1987年第一家肯徳基餐廳在北京開設起，百勝中國已經成長為中國最大的餐飲企業。2019年公司年收入為88億美元，截至2020年6月30日有9,900多家餐廳，覆蓋1,400多個城市，擁有肯德基、必勝客、小肥羊、黃記煌、COFFii & JOY、東方既白、塔可貝爾及Lavazza等知名品牌。2016年，百勝中國從YUM分拆並於紐交所以股票代號“YUMC”開始交易。隨著在香港的二次上市，百勝中國將開啟新的篇章，在“成為全球最創新的餐飲先鋒”的願景引領下，繼續以創新與科技作為成功的主要支柱，拓寬可持續發展的道路，提升顧客體驗並優化運營及成本效率。

百勝中國本次全球共發售41,910,700股股份，每股以412港元定價，代表定價前最后交易日（9月3日）美股收盤價55.92美元基礎上的4.9%折讓，綠鞋前發行規模為22.3億美元。本次交易受到資本市場的廣泛關注與熱烈響應，香港發售部分超額認購約52.32倍，觸發最高回撥機制16.5%；國際發售部分獲得約8.74倍超額認購，包括主權財富基金、國際大型長線基金與中資基金等。

尚乘是唯一獲邀加入本次發行承銷團的以香港為總部的投行，同時也是唯一一家獨立投行。在本次發行中，尚乘作為聯席賬簿管理人與聯席牽頭經辦人，在簿記首日就引入來自香港富豪家族、大型長線基金和對沖基金的大量無價格敏感性的優質訂單，也正因尚乘為本次發行帶來的大量優質訂單，尚乘成為本次發行中獲配售份額最大的聯席賬簿管理人。

尚乘在大型股權資本市場發行方面具有豐富的執行經驗和傲人的銷售實力，已助力中國數家各個領域的領先企業成功上市，百勝中國香港第二上市為尚乘完成的最近一單超大型香港上市項目。尚乘完成的其余大型股權資本市場發行項目包括截至當時全球第三大科技/互聯網企業IPO、港交所“同股不同權第一股”——小米集團（1810-HK）54.3億美元港股IPO，中國最大的生活服務電子商務巨頭——美團點評（3690-HK）42.2億美元港股IPO，中國最大的嬰幼兒配方奶粉公司——飛鶴（6186-HK）8.6億美元港股IPO等。

同時，尚乘國際（紐交所：HKIB；新交所：HKB）還是一家兩地上市的公司。尚乘國際繼2019年8月5日在紐交所完成首次公開發行后，於2020年4月8日成功在新加坡交易所主板完成第二上市，成為全球首家美國與新加坡兩地上市公司。尚乘國際作為市場上為數不多擁有兩地上市親身經驗的投行，尚乘深刻理解二次上市發行人的需求和所面臨的挑戰。尚乘擁有在應對兩地上市挑戰方面豐富的一手經驗，及強大的項目執行和銷售實力，也使尚乘成為企業在尋求國際資本市場首次公開發行及第二上市時的首選合作伙伴。