尚乘交易 | 尚乘助力浙江省領先的民辦教育集團——麗翔教育在納斯達克挂牌上市

值此中秋、國慶佳節相會之際，浙江省領先的民辦教育機構麗翔教育控股有限公司（“麗翔教育”或“公司”，納斯達克交易所：LXEH）於2020年10月1日在納斯達克全球市場圓滿上市，尚乘擔任本次發行的獨家牽頭主承銷商和牽頭賬簿管理人。本次交易是繼億邦國際（NASDAQ: EBON）和藍城兄弟（NASDAQ: BLCT）后，今年第三宗由尚乘獨家牽頭的美股上市項目，也是尚乘助力完成的又一單教育行業龍頭企業的發行，彰顯了尚乘一如既往的牽頭承銷與執行能力，以及圓滿完成教育行業股票發行的豐富經驗與雄厚實力。

麗翔教育成立於2003年，總部位於浙江省麗水市，是浙江省領先的民辦教育學校，名列全省前十。麗翔教育目前擁有蓮都外國語學校白雲校區、蓮都外國語學校怡景校區特色部兩個校區。此外，麗翔教育還通過與青田高中合作，提供高中教育。以入學人數計，在浙江省麗水市民辦初等和中等教育機構中名列第一。秉持著“培養兼具民族自豪感和國際化視野的現代公民”的使命和“為學生健康成長導航，為學生幸福人生奠基”的教學理念，麗翔教育致力於提供以學生為中心的特色課程體系，促進學生的全面發展。

麗翔教育本次共發售3,333,400股美國存托憑証（“ADS”），每ADS代表5股普通股，最終每ADS以9.25美元定價，發行規模為3,083萬美元。尚乘作為本次交易的牽頭主承銷商和牽頭賬簿管理人，全程領導項目執行。

尚乘在教育行業資本市場項目上有豐富的承銷與執行經驗，曾助力中國領先的在線教育服務供應商新東方在線（HKEX: 1797）、大灣區第一民辦商科高等教育集團中匯集團（HKEX: 382）、華中地區最大的民辦高教集團春來教育（HKEX: 1969）及港股唯一的澳洲高等教育公司澳洲成峰高教（HKEX: 1752）等教育行業領先企業登陸國際資本市場。

尚乘集團也一直致力於推動大灣區、東南亞及更廣地區的人才培育，將教育事業作為自身“IDEAS”（尚乘國際(AMTD International)、尚乘數科(AMTD Digital)、尚乘教育(AMTD Education)、尚乘地產(AMTD Assets)和尚乘專業服務(AMTD Services)）版圖之一重點發展。尚乘與香港理工大學合作建立了香港第一所金融科技學院，並開設了第一個金融科技博士學位；與加拿大滑鐵盧大學共同發起“全球人才培育博士后工作站”；參與投資英國九大公學之一的查特豪斯公學在英國以外的國際經營權；攜手小米、新加坡管理大學和新加坡國立大學系統科學院共同發起數字金融領導力項目；與新加坡金融科技協會發起“尚乘全球金融科技培育計劃”；聯合滑鐵盧大學、iQ4及新加坡金融科技協會，共同發起成立新加坡網絡安全中心以培育網絡安全人才；成為特許金融科技師專業資格証書項目的首位行業顧問支持金融科技人才培育。尚乘將繼續支持人才發展、踐行社會責任，為教育事業做出貢獻。