尚乘交易 | 尚乘助力雲想科技成功在香港聯交所上市

2020年12月17日，中國領先的線上營銷解決方案供應商——雲想科技有限公司（“雲想科技”或“公司”；2131.HK）成功於香港聯交所主板挂牌上市。尚乘擔任此次發行的聯席賬簿管理人與聯席牽頭經辦人。首日交易收盤價為8.12港元，比上市價高出16%。 這是今年繼樂享互動（6988.HK）之后，尚乘又一次助力線上營銷服務供應商完成首次公開發行，具有裡程碑式意義。

雲想科技成立於2013年，是中國領先的短視頻營銷解決方案供應商及集中於泛娛樂的線上內容服務供應商。公司憑借專有DMP（數據管理平台）連接廣告客戶與頂尖網絡平台。2019年，按短視頻廣告產生的總賬單計算，雲想科技為中國第三大線上營銷解決方案供應商。按2019年平均日活躍用戶數計算，雲想科技為中國最大的泛娛樂信息網站。

雲想科技此次全球共發售200,000,000股股份，每股定價6.98港元，綠鞋前發行規模合計1.80億美元。本次交易受到資本市場的廣泛關注與熱烈響應，散戶認購約114.45倍，國際超額認購6.37倍，共有137名承配人。尚乘為公司獨家成功引入小米集團作為重要的基石投資者，並貢獻了大型長線和對沖基金等高質量和非價格敏感訂單，為本次發行成功奠定堅實基礎。

尚乘一直致力於成為科技與資本領域的“超級聯絡人“，建立綜合服務平台以賦能新經濟公司登陸全球資本市場。尚乘憑借在股權資本市場發行方面的豐富經驗以及在資本市場積累的海量資源，成功助力多家SaaS領域龍頭企業赴港上市，包括中國產業互聯網SaaS第一股、居住服務領域領先的互聯網科技公司、最大在線房地產交易平台房多多（DUO）、“領先的移動開發商技術服務平台”匯量科技（1860.HK），“新經濟SaaS第一股”微盟集團（2013.HK），“中國領先的線上業務用戶運營SaaS供應商及互動式效果廣告平台”兌吧（1753.HK），“中國領先的移動互聯網市場創新科技公司”萬咖壹聯（1762.HK），以及“中國最大的效果類自媒體營銷服務提供商”樂享互動（6988.HK）。此次雲想科技成功挂牌也再一次彰顯了尚乘在助力SaaS及新經濟領域公司豐富的經驗與雄厚的實力。