公司新聞 - 10/08/2016

尚乘集團成功協助豐滙租賃完成1.5億美元高級債券首次發行,開創中國內資融資租賃公司境外美元債券發行先河

2016年8月3日,尚乘作為聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人成功協助豐滙租賃有限公司(“豐滙租賃”或“公司”)完成3年期S規例、票息為7.875%的1.5億美元高級債券發行。

豐滙租賃是國家稅務總局和商務部聯合審批設立的內資融資租賃公司。公司成立於2009年,注冊地在北京,注冊資本金人民幣20億元。公司以融資租賃業務為核心,以“多渠道、多層次、多產品”為業務指導宗旨,致力於為客戶提供專業綜合性的金融服務,涉及高端智能裝備、醫療設備、交通運輸、節能環保、政府民生及公共事業建設等領域。以注冊資本金計算,豐滙租賃在全國內資租賃公司中位列第九,在北京地區位居第二。

在全球低利率環境下,高息資產的吸引力與日劇增。本次債券發行作為近期國際資本市場罕有的高收益債券投資機會,受到了市場的火熱追捧,獲得大幅超額認購。同時也標志著在經歷了人民幣滙率階段性調整、英國退歐等事件後,中國企業重新回歸離岸高收益債券市場。

不僅如此,本次豐滙租賃美元債的成功發行在民營租賃企業海外融資中具有重要的標杆意義。對於國際債券市場而言,商務部所管轄的融資租賃公司是一個相對較新的發行主體所屬行業。這類公司在此前高收益板塊中非常少見,再細分到內資融資租賃行業,更是沒有前例參照。可以說,本次豐滙租賃美元債的成功發行為未來內地融資租賃行業公司赴離岸發債開創了先河、奠定了基礎。

作為本次交易的聯席賬簿管理人,尚乘再一次充分展現了卓越的承銷能力和市場推介實力,充分調動各方資源,發揮投行與資管協同聯動優勢,為發行人鎖定了眾多高質量的錨定訂單。本次債券發行最終定價為8.250%,相比初始價格指導區間8.500%收窄了25個基點,票息為7.875%。本次債券發行的投資者中,機構投資者占70%,私人銀行占30%。

本次債券發行是今年以來尚乘成功執行的第9單債券發行項目。此前尚乘已經成功協助中國最大的民營投資公司中國民生投資股份有限公司完成3年期S規例5億美元高級債券發行、中國規模最大的信託公司之一中融國際信託有限公司圓滿完成3年期5億美元高級債券發行、協助雲南省最大的綜合性投資控股集團雲投集團完成3億美元高級債券發行、協助中國唯一公開上市的大型旅游、酒店及零售綜合項目營運商嘉年華國際控股(996.HK)完成1.8億美元高級債券首次發行、協助香港本土最大的上市非銀行金融機構新鴻基有限公司(86.HK)完成3.6億美元債務置換及新五年期高級債券發行、協助香港最大的酒店運營商之一的富豪酒店國際控股有限公司(78.HK)完成5年期3.5億美元高級債券的發行,協助香港知名上市地產商英皇國際控股(163.HK)完成5億港元高級債券發行、協助尚乘集團首期1.1億美元3年期高級債券成功發行(這也是香港資本市場上第一單非上市金融機構公開發行、在香港聯交所上市的美元債券)等。

關於豐滙租賃有限公司

豐滙租賃有限公司是國家稅務總局和商務部聯合審批設立的內資融資租賃公司。公司成立於2009年,注冊地在北京,注冊資本金人民幣20億元。公司以融資租賃業務為核心,為客戶提供專業綜合性的金融服務,涉及高端智能裝備、醫療設備、交通運輸、節能環保、政府民生、及公共事業建設等領域。以注冊資本金計算,豐滙租賃在全國內資租賃公司中位列第九,在北京地區位居第二。