公司新聞 - 23/07/2017

尚乘助力泛海控股成功完成363天2億美元高級短期債券發行

2017年7月10日,尚乘作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,協助泛海控股股份有限公司(以下簡稱“泛海控股”或“公司”)在國際資本市場上成功完成363天S規則2億美元高級短期債券發行。本次債券發行是尚乘自今年以來領導完成的第10單房地產高收益美元債券,充分展現了尚乘在國際資本市場的領導地位,以及致力於服務信譽優良的房地產發展商進行海外債券融資的決心。

泛海控股於1989年成立,28年來一直專注於房地產發展及物業管理,並成為其主要業務。經過二十多年的努力經營,公司已經成功在市場上建立具知名度的品牌,並以其卓越的產量質素而得到市場認可。公司致力於成為以房地產發展板塊為基礎,金融板塊為核心業務及信息科技板塊為創新平台結合的國際領先企業。泛海控股於2015年及2016年連續2年被評為“中國上市公司資本品牌價值前100強”,並於2016年被評為“2016年度最有價值房地產企業”及“2016中國十大房地產”等。

本次債券由泛海控股國際2017有限公司發行,並分別由泛海控股股份有限公司及中國泛海集團有限公司提供境內及境外擔保。本次發行主體信用評級為B / B / B(穆迪/標普/惠譽),而發行債項信用評級為無評級 ,並於香港交易所上市交易。

憑借泛海控股多元化的業務發展,高質量的資產,以及包括尚乘在內承銷團隊的共同努力下,本次債券發行獲得了國際資本市場的火熱追捧。債券價格成功由初始指導價收窄25個基點至最終定價的6.500%,最終圓滿完成發行。本次交易的承銷團其他成員包括星展銀行﹑瑞銀﹑國泰君安及海通國際在內的國內外銀行金融機構。尚乘擔任本次交易的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,再一次為本次交易作出重大貢獻,訂下其中之一最大的非價格敏感的牽頭訂單,積極協助發行人把握市場絕佳窗口,為本次成功發行奠定堅實基礎,最終尚乘亦獲得其中之一最大單一分配。

包括本次發行,尚乘在過去十二個月的時間裡,已經成功助力多家國內房地產發展商進行海外美元債券發行,其中包括龍光地產(3380.HK)﹑億達中國(3639.HK)﹑陽光控股﹑華南城(1668.HK)﹑禹洲地產(1628.HK)﹑富力地產(2777.HK)﹑奧園地產(3883.HK )﹑融信中國(3301.HK)、新湖中寶(600208.CH)及佳源國際(2768.HK),為客戶選擇最佳發行窗口登陸國際債券資本市場。本次債券發行亦是尚乘在過去十二個月內參與完成的第39單海外債券發行項目,同時還是今年迄今完成的第19單美元債券發行項目,彰顯了尚乘在美元債券發行市場上的影響力和高效執行力。