尚乘助力中泰國際成功完成3億美元三年期高級債券發行

2017年8月17日，尚乘作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，協助中泰金融國際有限公司（“中泰國際” 或 “公司”）成功發行無評級3億美元三年期高級無抵押債券。尚乘繼服務眾多中資金融機構在香港股票及債券資本市場成功募集資金後，本次助力中泰國際圓滿完成海外債券融資，進一步豐富及提升尚乘全面服務中資金融機構拓展海外融資渠道的能力。

中泰證券股份有限公司總部位於山東，是一家全國性綜合類券商，由山東省國資委（透過其下屬企業）實際控制，在全國28個省、市、自治區設有38家證券分公司、260多家證券營業部。中泰金融國際有限公司是中泰證券股份有限公司經中國證券監督委員會批准在香港注冊成立的全資金融控股集團，是一家綜合性的金融機構和持牌非銀行金融服務集團。

本次債券將由Zhongtai International Bond 2017（BVI）Company Limited發行，中泰國際提供擔保，中泰證券股份有限公司（Zhongtai Securities Co., Ltd.，無評級）提供維好。債券於香港交易所上市。憑借中泰國際全面的金融服務業務戰略以及包括尚乘在內的債券承銷團的共同努力下，本次債券獲得成功發行，共收到來自38個賬戶、接近9億美元的訂單，實現3倍賬簿覆蓋，最終定價較初始價格指引收窄25個基點。尚乘擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，一如既往表現出優異的項目執行效率和強大的承銷能力，為公司帶來了大量高質素的錨定訂單。

本次債券發行亦是尚乘自去年起參與完成的第43單海外債券發行項目，同時亦是今年迄今完成的第23單美元債券發行項目，彰顯了尚乘在美元債券發行市場上的影響力和高效執行力。包括本次發行，尚乘在過去十二個月的時間裡，已經成功服務多家國內外的金融機構在國際資本市場進行融資，包括協助中國華融資產管理（2799.HK）、中國民生銀行香港分行、浦發銀行香港分行、思諾保險、中融國際信托、豐彙租賃以及香港新鴻基有限公司（86.HK）發行美元債券，並成功助力廣州農商銀行（1551.HK）、中原銀行（1216.HK）、光大證券（6178.HK）、天津銀行（1578.HK）和青島銀行（3866.HK）完成H股上市。