尚乘助力陽光城集團完成三年期2.5億美元債券發行

11月9日，尚乘作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，協助陽光城集團股份有限公司（下稱 ”陽光城集團” 或 “ 公司” ）成功完成三年期S規則2.5億美元債券首次發行。今年3月，尚乘成功助力福建陽光集團完成三年期3億美元債券發行，本次交易為今年尚乘作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為陽光系發行的第二單美元債券。自2016年起至今，尚乘已參與完成的57單海外債券發行項目，而今年以來已完成37單美元債券發行項目，彰顯了尚乘在美元債券發行市場上的影響力和高效執行力。

本次債券由陽光城集團子公司陽光城嘉世國際有限公司發行，母公司陽光城集團擔保。陽光城集團的信用評級為B穩定 / B2穩定/B正面（標普/穆迪/惠譽），而發行債券的信用評級為B- /B3/ B-（標普/穆迪/惠譽），並於新加坡交易所上市交易。

尚乘擔任本次債券交易的全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，協助公司成功完成發行。憑借陽光城集團深受認可的品牌、領先的市場地位和良好的信用基礎，以及包括尚乘在內的承銷團隊的努力下，債券獲得超過11億美元訂單，錄得過4倍超額認購，最終以7.5%定價，較 7.625%初始定價指導成功收窄12.5個基點。尚乘集團再一次在交易中貢獻了主要錨定訂單，為發行圓滿完成保駕護航。

自2016年起至今，尚乘已參與完成的57單海外債券發行項目，而今年以來已完成37單美元債券發行項目，彰顯了尚乘在美元債券發行市場上的影響力和高效執行力。尚乘與眾多債券發行人持續保持了長期友好的合作關系，自2016年以來，除助力陽光城集團完成債券發行外，尚乘也多次協助中國及香港領先房地產企業選擇最佳發行窗口登陸國際債權資本市場，包括：中國奧園（3883.HK）、中國物流資產（1589.HK）、泛海控股（000046.SZ）、龍光地產（3380.HK）、億達中國（3639.HK）、陽光控股、華南城（1668.HK）、禹洲地產（1628.HK）、富力地產（2777.HK）、融信中國（3301.HK）、新湖中寶（600208.CH）、佳源國際（2768.HK）、富豪酒店（78.HK）以及遠東發展（35.HK）等。