公司新聞 - 19/03/2018

尚乘助力泰禾集團首次成功發行4.25億美元高級債券

2018年1月9日,尚乘作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,協助泰禾集團股份有限公司(下稱 “泰禾集團” 或 “ 公司” )首次成功完成3年期S規則2億美元高級債券發行,及5年期(前3年不可贖回)S規則2.25億美元高級債券發行。本次債券發行是尚乘自2016年以來參與完成的第58單美元債券交易,也是尚乘參與的第8單中國房地產行業境外美元債券首次發行,充份展現了尚乘在境外美元債券發行市場上的影響力和高效執行力。

本次債券由泰禾集團股份有限公司子公司Tahoe Group Global (Co.,) Limited 發行,母公司泰禾集團提供全面及不可撤銷擔保。泰禾集團的信用評級為B 穩定/B1 負面/B 穩定(標普/穆迪/惠譽),而發行債券的信用評級為B- /B2 / B-(標普/穆迪/惠譽),並於新加坡交易所上市交易。

尚乘擔任本次債券交易的聯系賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,協助公司成功完成發行。憑借泰禾集團深受認可的品牌、領先的市場地位和良好的信用基礎,以及包括尚乘在內的承銷團隊的努力下,債券獲得超過7億美元訂單,3年期和5年期債券價格分別較初始指導價格收窄25個基點和17.5個基點至最終的8%和8.2%。

尚乘與眾多債券發行人持續保持了長期友好的合作關系,自2016年以來,除助力泰禾集團完成債券發行外,尚乘也多次協助中國及香港領先房地產企業選擇最佳發行窗口登陸國際債權資本市場,包括:陽光城(000671.SZ)、中國奧園(3883.HK)、中國物流資產(1589.HK)、泛海控股(000046.SZ)、龍光地產(3380.HK)、億達中國(3639.HK)、陽光控股、華南城(1668.HK)、禹洲地產(1628.HK)、富力地產(2777.HK)、融信中國(3301.HK)、新湖中寶(600208.CH)、佳源國際(2768.HK)、富豪酒店(78.HK)以及遠東發展(35.HK)等。