尚乘助力中瑞實業成功完成8,500萬美元2年期高級債券首次公開發行

2018年3月26日，尚乘作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，協助鄭州中瑞實業集團有限公司（以下簡稱“中瑞實業”或“公司”）在國際資本市場上成功完成S規則8,500萬美元2年期高級債券首次公開發行。本次交易是中瑞實業第一次在國際資本市場上公開發行美元債券, 也體現了尚乘在協助中資企業“走出去”、拓展多元化融資渠道的專業服務能力和豐富經驗。

中瑞實業是河南省最大的民營企業之一，專注於大宗商品、不動產及金融三大板塊，總資產超過500億元人民幣。在全國工商聯發布的2017中國民營企業500強榜單中，中瑞實業位列河南省第2位。

本次債券由Zhongrui Industrial Group Limited發行，並由其母公司及子公司提供擔保。本次發行人信用評級為B2（穆迪），債項信用評級為B3（穆迪），並於新加坡交易所上市交易。憑借中瑞實業獨特的經營模式和有力的增信及擔保，本次交易發行成功。在近期境外資本市場波動的大背景下，尚乘貢獻了超過70%的交易金額錨定訂單，助力發行成功。

本次債券發行是尚乘自2016年起參與完成的第64單海外債券發行項目，同時亦是今年迄今完成的第7單美元債券發行項目，彰顯了尚乘在美元債券發行市場上的影響力和高效執行力，自2016年以來，除助力中瑞實業完成債券發行外，尚乘也多次協助中國及香港領先地產企業完成海外債券發行工作，包括：正恆國際、中國物流（1589.HK）、泰禾集團（000732.SZ）、陽光城（000671.SZ）、中國奧園（3883.HK）、泛海控股（000046.SZ）、龍光地產（3380.HK）、億達中國（3639.HK）、陽光控股、華南城（1668.HK）、禹洲地產（1628.HK）、富力地產（2777.HK）、融信中國（3301.HK）、新湖中寶（600208.CH）、佳源國際（2768.HK）、富豪酒店（78.HK）以及遠東發展（35.HK）等。