公司新聞 - 22/09/2018

尚乘再次助力浦發銀行香港分行成功完成5億美元三年期美元高級浮動息率票據發行

9月17日,尚乘作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,助力浦發銀行香港分行(以下簡稱“浦發香港”或“銀行”)成功發行5億美元三年期高級浮動息率票據。本次交易是浦發銀行香港分行今年以來的第一次發行,也是繼2017年7月成功發行三年期4億美元及五年期3.5億美元高級浮動息率票據之後的第二次發行。尚乘在兩次發行中均擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,一如既往持之以恆地的服務浦發銀行香港分行,長期友好合作。

浦發銀行香港分行的國際評級為穆迪Baa2(穩定)/ 標普BBB(穩定)/ 惠譽BBB(穩定)。本次交易是浦發銀行香港分行50億美元中期票據計劃下的提取,其發行評級為標普BBB(穩定)。憑借浦發銀行強堅實的財務表現、高質量的銀行資產、穩健的風控體系,以及在浦發香港的整體帶領下,本次交易發行獲得了國際資本市場的火熱追捧。本次交易最高獲得了23億美元的認購量,近5倍超額認購,價格成功由初始指導價格3mL+110基點區域收窄26個基點至最終定價的3mL+84基點,發行取得圓滿成功。

本次交易是尚乘自從2016年至今參與完成的第70單海外債券發行項目。這也是尚乘2017年以來第13單中資金融機構海外債券發行。

尚乘在服務中資金融機構國際資本市場融資方面經驗非常豐富,是近年來承攬最多中資銀行香港IPO、境外優先股發行及美元高級債券發行交易的國際投行之一,也是唯一一家服務眾多中資銀行金融機構在國際資本市場融資的港資投行。在債券資本市場領域,尚乘曾兩次協助浦發銀行香港分行成功完共12.5億美元高級浮動息率票據,四度參與完成中國民生銀行香港分行發行海外美元債券,並作為聯席全球協調人及牽頭行,牽頭完成了青島銀行、鄭州銀行、錦州銀行的海外優先股發行。在股權資本市場上,尚乘均擔任聯席全球協調人及牽頭投行,完成了包括青島銀行、廣州農商行、中原銀行、江西銀行、天津銀行等區域性銀行的H股IPO。此外,尚乘也擔任獨家評級顧問,協助廣州農商行成功斬獲國際權威評級機構穆迪(Moody’s)給予的投資級信用評級“Baa2”長期發行人信用評級,以及標普(S&P)給予的“BBB-”長期發行人信用評級,這是中國區域銀行目前獲得的最高國際信用評級,廣州農商行成為第一家獲得該國際投資級信用評級的香港上市區域銀行,也是中國區域銀行中有史以來唯一一家坐擁兩個投資級國際評級的銀行。不僅如此,尚乘作為香港領先的獨立資產管理機構和香港本地最大的企業保險經紀公司,也為多家中資銀行提供全方位的資產管理、風險解決方案與企業保險經紀服務。

尚乘服務中資銀行交易回顧

民生銀行
浦發銀行
青島銀行
廣州農商行
中原銀行
江西銀行
天津銀行
鄭州銀行
錦州銀行