尚乘助力同程藝龍成功在香港聯交所主機板掛牌上市

2018年11月26日，中國線上旅遊行業市場的領導者同程藝龍控股有限公司（“同程藝龍”，股票代號：0780.HK）成功在香港聯交所主機板掛牌上市。尚乘擔任本次同程藝龍香港IPO的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，為同程藝龍成功完成本次上市保駕護航。這是今年尚乘繼完成小米、美團等新經濟龍頭公司以“同股不同權”形式在香港IPO後，完成的又一單中國新經濟企業登陸國際資本市場的成功案例。這也是尚乘今年以來完成的第十一單IPO專案發行。

同程藝龍是中國線上旅遊行業的市場領導者，由2018年3月完成的同程藝龍合併而形成。公司是滿足用戶旅遊需求的一站式平臺。憑藉「讓旅行更簡單、更快樂」的使命，公司提供幾乎涵蓋旅遊所有方面的創新產品和服務選擇，包括交通、住宿預訂及各種配套增值旅遊產品及服務，旨在滿足使用者在整個旅途中不斷變化的旅遊需要。以交易額計，同程藝龍在中國線上旅遊市場中排名第三，於2015年至2017年在中國OTA旅遊市場的線上交通票務及住宿預訂交易中同比增長最快。同程與藝龍是第一批在移動設備的騰訊微信付款介面上運營入口的協力廠商線上服務供應商。同程藝龍全球發售約1.44億股股份，每股發售股份的發售價為9.8港元，募集資金超過14億港元。

尚乘長期致力於推動金融科技的創新發展，致力擔任科技與資本領域的“超級聯絡人”的角色，成為連接全球領先的金融科技企業、互聯網科技企業與亞洲資本市場溝通合作的橋樑。自2016年以來，尚乘多次擔任聯席承銷商，協助全球罕見的、電商、硬體及互聯網服務齊頭並進的全能型公司、香港資本市場第一家“同股不同權”上市公司「小米公司」、中國最大的生活服務電子商務巨頭、香港資本市場第二家“同股不同權”上市公司「美團點評」、開創近十年來香港資本市場科技股公司上市先河的「美圖公司」、中國排名第一的網頁遊戲研運商「第七大道」、中國領先的金融科技公司「小贏科技」、中國車貸第一科技股「微貸網」、中國汽車新零售赴美上市第一股「團車網」等中國領先的新經濟公司實現香港及美國IPO。