公司新聞 - 28/11/2018

尚乘再次助力佳源國際成功發行2.25億美元兩年期美元債券

2018年10月12日,尚乘作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人,協助佳源國際控股有限公司(2768.HK,以下簡稱 “公司”)成功發行2.25億美元兩年期S規則高級債券(下稱“交易”)。本次交易代表了公司在2018年4月增發1億美元債券後首次重回債券資本市場。

本次交易獲得了市場的廣泛關注,訂單量超過3億美元。基於簿記建檔的情況良好,公司成功發行了2.25億美元債券,比原本的目標2億美元更高,這在目前相對動盪的市場環境是比較罕見的。公司的評級為穆迪B2(穩定),發行評級為穆迪B3。

本次交易是尚乘繼2016年9月協助公司在境外首次發行2年期1億美元債券後,再一次協助公司踏足債券資本市場,展現了尚乘協助客戶在不同的市場情況下完成交易的經驗和能力。

尚乘與眾多債券發行人持續保持了長期友好的合作關係,在過去兩年的時間裡,除了與佳源國際合作外,尚乘也多次協助中國及香港領先房地產企業選擇最佳發行視窗登陸國際債權資本市場,包括:鄭州中瑞、正恒國際、中國物流(1589.HK)、泰禾集團(000732.SZ)、陽光城(000671.SZ)、中國奧園(3883.HK)、泛海控股(000046.SZ)、龍光地產(3380.HK)、億達中國(3639.HK)、陽光控股、華南城(1668.HK)、禹洲地產(1628.HK)、富力地產(2777.HK)、融信中國(3301.HK)、新湖中寶(600208.CH)、富豪酒店(78.HK)、茂業國際(848.HK)以及遠東發展(35.HK)等。