公司新聞 - 30/11/2018

尚乘再次助力茂業國際成功增發1.0億美元高級債券

2018年10月9日,尚乘作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,協助茂業國際控股有限公司(848.HK,以下簡稱 “公司”)成功增發1.0億美元2020年到期的S規則高級債券。這是尚乘作為牽頭投行,協助公司繼2018年9月27日成功完成1.5億美元2年(1年內不可回售)S規則高級債券的發行後,在短短1個月內再度助力公司於海外債券市場完成融資。這彰顯了發行人對尚乘在國際債券資本市場的領先地位的認可,也展現了尚乘為中國領先房地產企業把握海外美元債券市場最佳發行窗口進行融資的傑出實力。

本次債券由茂業國際控股有限公司發行,由公司提供股權抵押及旗下部分海外子公司提供擔保,公司最新信用評級為穆迪:B3(正面)/ 標普:B-(穩定),這次債券發行為無評級。公司2020年到期的債券在二級市場上的表現穩定,為本次增發打下了良好的基礎。交易宣布的同時公布了最終價格指引為面值的100%,讓投資者在建簿之初時已經可以確認價格,從而產生最大的投資者關注。尚乘集團再一次在本次交易中貢獻了最大之一的非價格敏感訂單及配售額。

尚乘與眾多債券發行人持續保持了長期友好的合作關系,在過去兩年的時間裡,除了與茂業合作外,尚乘也多次協助中國及香港領先房地產企業選擇最佳發行窗口登陸國際債權資本市場,包括:新世界發展(0017.HK)、鄭州中瑞、正恆國際、中國物流(1589.HK)、泰禾集團(000732.SZ)、陽光城(000671.SZ)、中國奧園(3883.HK)、泛海控股(000046.SZ)、龍光地產(3380.HK)、億達中國(3639.HK)、陽光控股、華南城(1668.HK)、禹洲地產(1628.HK)、富力地產(2777.HK)、融信中國(3301.HK)、新湖中寶(600208.CH)、佳源國際(2768.HK)、富豪酒店(78.HK)以及遠東發展(35.HK)等。