公司新聞 - 30/12/2019

尚乘擔任牽頭行及全球協調人,助力貴州銀行成功在香港聯交所IPO上市

2019年12月30日,貴州省唯一的省級城市商業銀行貴州銀行股份有限公司(“貴州銀行”,股票代號:6199.HK)成功在香港聯交所主板挂牌上市,首開貴州金融機構登陸國際資本市場的先河。尚乘作為貴州銀行H股IPO唯一非保薦人的聯席全球協調人和聯席賬簿管理人,牽頭參與並助力貴州銀行成功登陸國際資本市場。這次貴州銀行的IPO是2019年亞洲最大的銀行股IPO發行,也是繼尚乘在晉商銀行(2558.HK)、江西銀行(1916.HK)、中原銀行(1216.HK)、廣州農商銀行(1551.HK)、天津銀行(1578.HK)及青島銀行(3866.HK)后,完成的第七單中國領先區域性銀行的H股上市項目,也是尚乘在2019年以來完成的第二十一單IPO,彰顯了尚乘在大型IPO項目,尤其是中資區域性銀行H股上市項目中強大的執行能力和領先的行業地位。由此,尚乘均作為全球協調人(承銷團中最高級角色),包攬了2019年全部中國區域性銀行香港IPO及境外優先股發行項目。

貴州省副省長譚炯(左三)、貴州銀行董事長李志明(右三)與尚乘集團副董事長王銳強(左二)、首席幕僚長單日堅(左一)、首席戰略及業務發展官、投資銀行部主管鐘晧輝(右一)及董事總經理、金融機構主管孟星海(右二)

貴州銀行本次全球共發售22億股,最終以每股2.48港元定價,募集資金約7億美元(綠鞋前)。經過20多年的快速發展,城市商業銀行已成為中國銀行體系的重要組成部分。作為唯一一家由貴州省政府發起的城商行,貴州銀行的發展得到了當地政府和股東的大力支持。隨著貴州省經濟在中國政府優惠政策扶持下快速發展,貴州銀行的發展同樣步入快車道。從成立至今僅有七年時間,年輕的貴州銀行已大步踏入國際資本市場。

尚乘集團副董事長王銳強(右六)、首席幕僚長單日堅(右五)、首席戰略及業務發展官、投資銀行部主管鐘晧輝(右四)及董事總經理、金融機構主管孟星海(左五)陪同貴州銀行董事長李志明(左六)、貴州銀行行長許安(左七)共同出席上市儀式

尚乘長期致力於區域性銀行領域的投入和布局,在多個裡程碑式上市項目中擔任重要角色,是助力中資區域性銀行登陸國際資本市場並推動其國際化戰略的最佳伙伴。在過去四年的時間裡,尚乘牽頭完成了包括青島銀行、天津銀行、廣州農商行、中原銀行、江西銀行、晉商銀行及貴州銀行七個中資銀行股IPO項目,助力幾乎所有中資區域性銀行登陸香港資本市場,募資額超過62億美元,並全部擔任聯席全球協調人及牽頭行。另外,尚乘至今共擔任青島銀行、中原銀行、廣州農商行、鄭州銀行及錦州銀行5家中資區域性銀行發行AT1優先股的牽頭銀行、聯席全球協調人,募資額超過67億美元。無論是H股IPO還是境外優先股發行,尚乘均是中國區域性銀行境外融資的市場領導者。此外,根據資產管理規模計,尚乘也是亞洲最大的為中資區域性銀行提供服務的獨立資產管理公司。

隨著“一帶一路”倡議的發展和粵港澳大灣區的建設,香港與祖國不同地域的區域銀行的交流合作越來越緊密,互聯互通下帶來更多機會,不同區域銀行也充分利用香港國際資本市場取得跨越式創新發展。為了更好地聯結香港與中國領先區域銀行的溝通交流,在香港特區政府的見証下,尚乘聯合包括中原銀行、江西銀行、廣州農商銀行、青島銀行、華美銀行、天星銀行等區域性銀行共同發起成立了“區域銀行+戰略合作聯盟”,借助聯盟搭建的平台,把握建設香港 “智慧城市”和粵港澳大灣區的歷史機遇,致力於推動金融科技賦能傳統金融業務,打造科技金融、智慧金融、普惠金融和綠色金融新模式,促進聯盟會員國際化創新式發展及合作模式。