尚乘助力大信商用信托成功完成9,400萬新元股權配售發行

2020年6月26日，尚乘作為聯席賬簿管理人助力粵港澳大灣區唯一一支在新加坡交易所主板上市的房地產信托——大信商用信托（SGX：CEDU）成功完成9,400萬新元股權配售發行。本次發行是緊接著今年四月尚乘國際在新交所二次上市后，尚乘於新加坡資本市場完成的第二單股權交易項目，也是尚乘完成的首單房地產信托項目，標志著尚乘繼在香港及美國市場建立穩固的領先地位后，成功進軍新加坡資本市場的重大發展裡程碑，彰顯了尚乘為大灣區、大中華地區乃至全亞洲的領先企業提供全方位國際資本市場服務的雄厚實力。這是尚乘與新加坡交易所在5月份簽署全面戰略合作協議后，不到兩個月的時間裡就推動大灣區上市房地產信托在新加坡交易所完成新股配售，助力大灣區與新加坡乃至整個東盟地區的交流合作。

大信商用信托本次配售共發行120,512,000個新單位，配售價格為每單位0.78新元，總募集金額為9,400萬新加坡元，所得資金將主要用於收購大信新都匯順德店與坦背店，進一步擴大投資組合並提供更好的收入韌性。大信商用信托於2017年1月上市，目前擁有5間購物商城，其資產地理位置優越，皆位於粵港澳大灣區，受惠於區域經濟發展帶來的人口和旅游業增長。大信商用信托發起人為大信置業，隸屬大信控股，為擁有超過 16 年商業運營經驗的多元化大型民營企業，開發並營運了中山首家購物中心，發展至今已建立起完善的零售生態鏈，為信托維持穩定的高增長帶來強大驅動力。以上市價每單位0.80新元為基礎，大信商用信托2019年的收益率高達8.5%。

尚乘一直致力於成為大灣區與東南亞的“超級聯系人”，並將新加坡作為國際區域總部和發展戰略核心，以此為基地拓展東南亞市場。自今年以來，尚乘實施了一系列重大戰略舉措，全方位推動新加坡資本市場的繁榮發展。2020年5月，尚乘與新加坡交易所簽署戰略合作協議，攜手推進金融市場互聯互通，致力於為新加坡資本市場引入更多優質發行人與項目。日前，尚乘還宣布戰略收購新加坡首家私募証券交易所及整合私募市場生態系統平台 CapBridge控股股權，與尚乘國際的投行平台相結合發揮協同，滿足企業於各個生命周期所有階段的融資需求，從而為其提供完整的價值鏈解決方案，目前該交易有待新加坡金管局批准；2020年4月，尚乘國際成功在新加坡交易所主板進行第二上市，成為第一家同時在紐交所和新交所兩地上市的公司，以及新加坡資本市場上第一家“同股不同權”的上市公司；在新交所二次上市前，尚乘國際也宣布在新加坡交易所和香港聯交所兩地上市其10億美元中期票據計劃。

此外，尚乘廣泛於金融科技領域投資布局，成為新加坡及東南亞金融科技社區的領先中堅力量。自2017年，尚乘已連續三年作為創始合作伙伴，支持聯合舉辦新加坡金融科技節；2019年底，尚乘攜手新加坡能源集團、小米及Funding Societies共同申請發起設立新加坡數字批發銀行；今年初第50屆世界經濟論壇達沃斯年會期間，尚乘以推動大灣區與東盟合作交流為主題，主辦了“智慧亞洲：連接大灣區與東盟”活動；今年4月，尚乘牽頭聯合東盟金融創新網絡（由新加坡金管局、世界銀行成員國際金融公司以及東盟銀行家協會共同發起成立，尚乘和萬事達卡為創始企業成員）宣布共同發起成立“尚乘東盟團結基金”，基金初始規模達5,000萬新加坡幣，旨在支持新加坡及其他東盟國家的金融科技企業創新發展；今年5月，尚乘進一步聯合新加坡金融管理局、新加坡金融科技協會共同宣布啟動“新加坡金融管理局-新加坡金融科技協會-尚乘金融科技團結基金”，為遭遇新冠疫情挑戰的新加坡金融科技公司提供支持與助益；今年6月，尚乘宣布成功完成對新加坡領先的保險科技公司 PolicyPal 的收購，這也是今年東南亞保險科技業第一筆控股股權收購。

尚乘也十分注重人才培育，牽頭聯合小米、新加坡管理大學和新加坡國立大學系統科學院攜手發起“尚乘-小米-新加坡管理大學-新加坡國立大學系統科學院數字金融領導力項目”，並與新加坡金融科技協會合作發起設立“尚乘全球金融科技培育計劃”，支持和賦能新加坡本地企業家長期發展，持續為新加坡帶來創新活力。尚乘在房地產投資、酒店領域也有多元化業務，特別是AMTD Assets Alpha Group從OUE手中收購了新加坡地標性大廈，並將其更名為 AMTD Singapore Oakwood Premier。

尚乘與大信共同秉承著立足大灣區、連接東南亞、面向全球發展的視野與目標，期待以本次交易為合作起點，雙方建立更為緊密的聯動，不斷拓展深化在不同領域和層面的協同共贏，發展共進！