公司新聞 - 08/07/2020

尚乘動態 | 尚乘助力建業地產完成3億美元4年期高級債券發行

2020年8月5日,尚乘作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人,協助建業地產股份有限公司(832.HK,以下簡稱“建業地產”或“公司”)成功發行3億美元4年期(前2年不可贖回),票面利率為7.250%,S規則高級債券(下稱“交易”)。

在包括尚乘在內的承銷團共同努力下,建業地產抓住活躍的發行窗口,迅速完成本次交易。初始價格指引為7.65%,交易賬簿中午前已接近10億美元。公司得以將最終價格指引定在7.35-7.40%,並最終於窄端定價,以非常理想的定價完成交易。

本次交易是尚乘2019年以來第三次協助公司完成美元債券發行,充分彰顯尚乘與我司國際資本市場上重要客戶建立信任和緊密長期合作關系的能力。

關於建業地產股份有限公司

建業地產股份有限公司成立於1992年,由建業地產股份有限公司董事局主席胡葆森先生創建。公司於2008年6月6日在香港聯合交易所有限公司主板上市,具有中國房地產開發企業一級資質。公司成立28年以來,堅守了高質量住宅開發的專業追求,創造了立足於省域化發展的“建業模式”,塑造了一個富有社會責任感的品牌,培育了一支優秀的管理團隊,弘揚了“追求卓越,堅忍圖成”的企業精神,步入了“持續盈利,穩定增長”的發展軌道。截至2019年12月31日,公司已進入河南省的18個地級城市和104個縣級城市,開發項目累計交付面積約2964萬平方米,土地儲備建筑面積約5093萬平方米,其中權益建筑面積約3858萬平方米。二十八年來,建業連續十多年蟬聯河南省房地產行業納稅冠軍。