公司新聞 - 18/09/2017

尚乘再次助力新鴻基公司成功發行五年期4億美元高級債券

2017年8月31日,尚乘作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,協助新鴻基有限公司(86.HK,簡稱 “新鴻基公司” 或 “公司” )成功發行S規則5年期4億美元高級債券(下稱 “交易”)。本次交易是尚乘繼2016年5月協助公司完成3.6億美元債券置換以及5年期美元新債券發行以後,再次協助公司圓滿完成20億美元中期票據發行計劃下的又一次債券發行。尚乘在本次交易中再次展現了在國際債券資本市場的領導地位和執行能力。

本次債券由新鴻基公司全資附屬公司Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited發行,由母公司新鴻基公司提供全面擔保,新鴻基公司及預期發行的債券均為無評級。本次債券發行也是近期市場上較為罕見的由香港企業發行的無評級5年期美元債券。

尚乘擔任本次交易的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,協助公司在一年後重返國際資本市場。本次債券發行最終訂單量超過12億美元,超額認購近3倍,債券價格也成功由初始指導價格4.85%區域收窄至最終定價的4.65%,圓滿完成發行。本次交易的承銷團其他成員包括中國銀行(香港)、渣打銀行、瑞銀及新鴻基金融。

本次交易是尚乘繼2016年5月協助公司完成3.6億美元債券置換以及5年期美元新債券發行以後,再次協助公司圓滿完成20億美元中期票據發行計劃下的又一次債券發行。負責本次交易的尚乘團隊與新鴻基公司有著多年的合作關系,曾協助公司完成眾多股票、債券資本市場交易及並購交易,堅定且矢志不渝為公司提供專業的投行服務,這也是尚乘團隊為客戶提供長期一攬子服務、與客戶共同發展、攜手共贏的典範。

本次債券發行是尚乘自2015年起參與完成的第44單海外債券發行項目,也是今年以來的第24單美元債券發行項目,彰顯了尚乘在美元債券發行市場上的影響力和高效執行力。尚乘與眾多債券發行人持續保持了長期友好的合作關系,在過去一年的時間裡,除兩次助力新鴻基公司完成債券發行外,尚乘也多次服務多家香港藍籌公司多次發行美元債券, 包括為富豪酒店(78.HK)、遠東發展(35.HK)以及英皇國際(163.HK)等公司選擇最佳發行窗口登陸國際債券資本市場。