公司新聞 - 11/05/2018

尚乘助力Australian Top Education在香港聯交所成功上市

2018年5月11日,澳洲私立高等院校Australian Top Education(澳洲成峰高教集團有限公司,“澳洲成峰高教”,股份代號:1752.HK)成功在香港聯交所主板掛牌上市,成為澳洲第一家登陸香港國際資本市場的高等教育機構。尚乘擔任澳洲成峰高教香港IPO的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,助力澳洲成峰高教成功發行上市。

尚乘集團董事長兼總裁蔡志堅(右)與尚乘資本市場及咨詢部主管史曉宇(左)與澳洲成峰高教主席兼首席執行官祝敏申(中)在上市儀式上合影。

澳洲成峰高教總部位於澳洲悉尼,是獲得中國教育部認可的42所澳洲大學之一,也是其中唯一一個盈利性高等院校。澳洲成峰高教目前擁有兩個學術分支,TOP商學院及TOP法學院,截止2017年10月31日,成峰高教提供合計23門經認證本科生及研究生課程。

值得一提的是,澳洲成峰高教於2016年5月與普華永道簽訂股權認購協議,成為普華永道全球布局的唯一一家教育機構,並與普華永道訂立了長期聯盟協議,共同開發合作品牌課程及服務,並為學生提供實習和就業機會,引領澳洲私立高等教育行業發展與創新。

尚乘擔任澳洲成峰高教香港IPO的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,助力澳洲成峰高教成功發行上市。

澳洲成峰高教本次全球共發售6.28億股,最終以0.33港元定價,募集資金約2.07億元。澳洲成峰高教本次IPO引入了深圳前海及民生教育作為本次IPO基石投資者,認購數目分別為4428萬股、2.09億股,獲得了香港投資者的火熱追捧,公開發行部分獲得超額認購近17倍。5月11日澳洲成峰高教上市當天,收盤價漲幅高達20%,再次體現了資本市場對於公司的高度追捧與支持。

作為本次IPO的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,尚乘協同其他中介機構一道為澳洲成峰高教IPO保駕護航,推動整合優勢資源,引入境內外與公司業務發展具有高度戰略契合、具有國際影響力的高質量機構投資者,為本次成功發行奠定堅實的基礎。