尚乘助力中國物流資產成功完成11億港元5年期可轉債發行

2019年5月23日，尚乘作為聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，協助中國物流資產控股有限公司（“中國物流資產” 或 “公司”）成功完成5年期11億港元的可轉債發行（以下簡稱“本次交易”）。

中國物流資產成立於2000年，總部位於上海，是中國本土最大的物流基礎設施開發商及運營商之一，業務覆蓋物流基礎設施設計、開發、租賃、經營和管理等領域，主要服務於生產、零售、電子商務及物流服務等領域的客戶，形成了一個覆蓋中國主要物流樞紐城市的高效物流設施網路。

本次交易是中國物流資產2018年12月以來第一次在境外公開市場進行資本市場融資，也是公司首筆港幣債和可轉債。在得到投資人足夠的回饋和充足的基石訂單之後，公司決定在23日交易時間之後立刻向市場宣佈本次交易。由於本次發行的是股權掛鉤產品，交易在收市後公佈，整個加速定價過程不超過3小時，最終債券的票面利率定於6.950%，轉換溢價定於參考股價上浮10%，定價於面值。

尚乘一直致力於為核心客戶提供專業和全面的綜合性金融服務，並不斷完善打造尚乘生態圈（AMTD SpiderNet），聯合不同客戶、投資組合公司和戰略合作夥伴等構建超級聯繫網路，最大化生態網路效應，為每個合作夥伴帶來學習、交流、合作、賦能、協同的機會。這是尚乘繼2016年擔任聯席全球協調人和牽頭投行助力公司完成4.6億美元香港IPO、作為獨家融資安排行協助公司完成2億美元貸款，2018年2月作為聯席帳簿管理人協助公司成功發行362天1億美元短債、2017年8月作為聯席全球協調人協助公司成功發行3年期1億美元債之後，第五次助力公司於國際資本市場完成融資。這充分彰顯了發行人對尚乘在國際資本市場的領先地位的認可，也展現了尚乘為中國領先的上市企業把握海外美元債券市場最佳發行視窗進行融資的傑出實力。