尚乘助力弘阳集团完成2.75亿美元2.5年期高级债券发行

2020年2月24日，尚乘作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，协助弘阳集团有限公司（以下简称“弘阳集团”或“公司”）成功发行2.75亿美元2.5年期，票面利率为9.875%，S规则高级债券（下称“交易”）。这是尚乘第二次助力公司及其子公司于海外债券资本市场完成融资。

虽然全球市场在新冠疫情的冲击下有所波动，公司仍迅速抓住最合适的市场窗口向市场宣布，顺利完成本次发行。公司的初始价格指引定在11.250%，由于簿记情况热烈，最终价格指引成功收窄37.5个基点至最终的10.875%。本次发行收到了投资人的热烈追捧，整天簿记增长十分迅速，在定价时账簿更高达17.5亿美元，超额认购6.4倍。

本次交易是尚乘连续第二次协助公司及其子公司完成债券发行，彰显尚乘赢得高质量中资房地产企业的信任及协助完成债券市场交易的能力。

弘阳集团创立于1996年，主营业务涵盖商业运营、地产开发、物业服务、资本运营等行业和领域，致力于成为受人尊敬的美好生活创造者。集团旗下弘阳地产在香港主板上市，股票代码（1996.HK）。弘阳集团总资产逾千亿，连续多年蝉联中国企业500强、中国民企500强。