公司新闻 - 07/10/2021

尚乘交易 | 尚乘助力小米完成12亿美元高级债券和绿色债券发行

日前,尚乘作为联席账簿管理人和联席牵头经办人,协助小米集团(1810.HK,以下简称“小米”或“公司”)成功发行12亿美元144a及S规则高级债券,包括8亿美元10年期高级债券和4亿美元30年期绿色债券

本次交易取得巨大成功。这是小米历来首次于境外发行绿色美元债,也是亚洲TMT行业中历来首笔绿色债券发行。本次发行成绩斐然,本次的绿色债券在亚洲是发行年期最长的一笔发行,更是全球TMT行业中有史以来发行年期最长的一笔绿色美元债。在中资BBB评级区间TMT企业的同期限品种发行中,本次发行的两笔债券在发行收益率和票面利率方面均为历来最低的水平,其中本次新发行的10年期债券的发行收益率也较公司去年发行的进一步收窄0.55个百分点。

本次发行的初始价格指引分别设为T10+200基点和OLB+260基点区间范围,吸引了全球众多投资人的热烈关注及参与支持。簿记订单量达到75亿美元,超额认购超过6倍,众多高质量订单令最终价格指引分别收窄至T10+165基点和OLB+220基点,相较初始价格指引大幅下降35-40个基点。小米获得了全部三家国际评级机构给出的投资级主体评级,分别为Baa2稳定(穆迪)/ BBB- 正面(标普)/BBB 稳定(惠誉),本次交易的评级为Baa2(穆迪)/ BBB-(标普)/BBB(惠誉)。

本次交易是尚乘又一次的参与小米集团的国际资本市场交易,包括公司2018年54.3亿美元港股IPO,2020年首次在境外发行6亿美元债和本次首次发行绿色美元债券等。