尚乘交易 | 尚乘助力中国最大地级市农村商业银行——东莞农村商业银行成功在香港联交所上市

金秋硕丰之际，扎根于粤港澳大湾区的地区中心广东省东莞市的东莞农村商业银行股份有限公司（“东莞农商行”或“公司”，香港联交所：9889.HK）于2021年9月29日在香港联交所主板成功挂牌上市。东莞农商行是2021年唯一一家在香港成功上市的商业银行，也是自2018年以来香港发行规模最大的地方性商业银行。尚乘担任此次发行的联席账簿管理人与联席牵头经办人，这也是近年来尚乘圆满完成的第九单中国领先区域银行H股上市项目，再次彰显了尚乘在服务优秀区域银行登陆国际资本市场及后续资本运作领域的雄厚实力与持续耕耘。从2015年至今，尚乘已连续七年无间断地每年成功完成中资区域银行的大型IPO项目，成绩非凡显著。

东莞农商行本次全球共发售1,148,091,000股股份，每股以7.92港元定价，绿鞋前募资规模达11.7亿美元。东莞农商行是一家纯民营股份性质的农村商业银行，根据中国人民银行东莞市中心支行相关统计，按年末存款余额及贷款余额计算，东莞农商行自2005年以来每年位居东莞市银行业市场占有率第一名。根据中国银行业协会2021年发布的《2021中国银行业100强榜单》，以截至2020年12月31日的总资产统计，东莞农商行是中国第五大的农村商业银行，总资产为总资产为人民币5,484.02亿元。东莞农商行数十年扎根于粤港澳大湾区的地域中心位置东莞市及周边区域，是东莞市商业银行中拥有最多网点的银行。截至上市当日，东莞农商行共有505个网点，其中501个位于东莞，覆盖东莞所有行政区域，直接受益于体量庞大、信用环境良好、发展空间巨大的大湾区产业群生态，以及大湾区富庶充裕的零售银行客户群体及蓬勃发展的现代三农产业金融服务需求。

尚乘长期致力于区域银行领域的布局与携手合作，是2015年以来市场上成功完成中资区域银行H股首发上市项目数量排名第二的投行，也是亚洲规模最大的为中资区域银行提供境外资产管理服务的独立资管机构。尚乘无论是在H股首发上市还是境外优先股发行领域，都是助力中资区域银行登陆国际资本市场进而带动本区域对接落实国际化发展战略的最佳伙伴。近年来，尚乘已牵头完成了包括青岛银行（3866.HK）、天津银行（1578.HK）、广州农商行（1551.HK）、中原银行（1216.HK）、江西银行（1916.HK）、晋商银行（2558.HK）、贵州银行（6199.HK）、威海市商业银行（9677.HK）、东莞农商行（9889.HK）九家中资区域银行股IPO项目，募资总额超过78亿美元。此外，尚乘还担任了青岛银行、中原银行、广州农商行、郑州银行及锦州银行等中资区域银行H股上市之后，后续发行境外优先股的牵头银行、联席全球协调人，募资总额超过68亿美元。

同时，随着粤港澳大湾区发展建设的持续推进，香港与祖国不同地域的区域银行的交流合作越来越广泛紧密。尚乘充分发挥连接香港市场与优秀区域银行的桥梁作用，于2018年在香港特区政府见证下，联合青岛银行、中原银行、江西银行、广州农商银行共同发起设立了“区域银行+战略合作联盟”，之后又引入了天星银行、华美银行等优秀成员单位，共同携手致力于推动金融科技赋能传统金融业务，打造科技金融、智慧金融、普惠金融和绿色金融新模式，促进联盟成员国际化创新式发展及资源共享合作。