尚乘集团成功完成云投集团3亿美元的高级债券发行

2016年3月23日，云南省投资控股集团有限公司（下称“云投集团”）圆满完成3年期3亿美元债券的发行工作，尚乘集团在本次交易中担任联席账簿管理人。本次发行获得了多于10倍的超额认购，并最终定价于T+240bps（低于初始定价的T+260bps），即票面利率3.375%。尽管受到市场投资人的热捧，本次交易的规模依然维持在预设的3亿美元。

云投集团是一间由国资委全资控股的大型国有企业，并已首次获得了惠誉给予的BBB+评级（前景稳定）。尚乘集团为本次交易锁定了重要的锚定投资并成功交割，加上本次交易，尚乘集团在3月当月已作为联席全球协调人或联席账簿管理人主持或参与了4支亚洲企业的债券发行工作，可谓是目前亚洲债务资本市场最活跃的参与者之一。