公司新闻 - 07/03/2017

尚乘助力华南城成功完成三年期3亿美元高级债券发行

3月2日,尚乘作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,协助华南城控股有限公司(1668.HK,"华南城" 或 "公司")把握市场窗口,成功发行三年期S规则3亿美元高级债券。本次债券由公司上市主体华南城控股发行、海外子公司提供直接担保,并在新加坡交易所公开上市,发行的金额将用于再融资及一般营运资本用途。发行人评级为B / B(标普/惠誉),本次发行评级为 B- / B (标普/惠誉)。

本次债券发行是尚乘在过去十二个月内参与完成的第12单地产板块海外融资项目,亦为本年迄今尚乘于该板块中的第6单发行,充分展现了尚乘在房地产高收益债券发行市场上的影响力。此外,尚乘也成功协助了众多境内外房地产公司实现海外融资,包括新湖中宝(600208.CH)、融信中国(3301.HK)、禹洲地产(1628.HK)、富力地产(2777.HK)、中国奥园(3883.HK)、嘉年华国际控股(996.HK)、佳源国际(2768.HK)等多家中国领先的房地产开发商,以及香港最大的酒店运营商之一的富豪酒店(78.HK)、香港知名上市地产商英皇国际控股(163.HK)、由邱德根先生创立并于香港上市的多元化的房地产开发及投资集团远东发展(35.HK)等。

凭着其独特的商业模式,华南城除了租售优良、高质的交易中心商铺,以供企业展示其商品外,亦为商户及其客户提供完善的一站式便捷供应链解决方案,加上尚乘在内的承销团成员高效的执行力和卓越的分销能力,本次发行得到了众多机构投资者的积极踊跃认购支持,累计投资者订单金额超过18亿美元,超过发行规模近6倍,其中尚乘贡献了众多优质的锚定订单,为本次债券的成功发行奠定基础。债券发行收益率为6.125%,较初始指导价格的6.5%区域大幅收窄,顺利完成发行。

尚乘担任本次债券发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人,充分展示了其强大的承销能力和丰富的投资者资源,为本次发行贡献了众多的高质量订单。本次承销团成员还包括瑞银、美银美林、瑞信、花旗、汇丰、野村、国泰君安国际在内的国际和中资券商及金融机构。

本次债券发行是2017年迄今尚乘成功执行的第7宗债券发行项目。过去12个月,尚乘成功执行了27宗债券发行项目,服务客户既包括中国及香港的房地产开发商,也包括中国四大金融资产管理机构之一的中国华融资产管理(2799.HK)、中国最大的民营投资公司-中国民生投资集团、云南省最大的综合性投资控股集团-云投集团等大型企业集团、全球知名的保险及再保险集团-思诺保险、中国规模最大的信托公司之一的中融国际信托等境内外大型企业集团和金融机构。

关于华南城

华南城控股有限公司(1668.HK)于2009年9月30日在香港联合交易所有限公司主板上市,公司是中国领先的大型综合商贸物流及商品交易中心的发展商及营运商,以及为内地和国际的批发供货商、买家、制造商、分销商及用家提供原材料和制成品的综合交易平台。自2002年成立以来,其深圳华南城的成功商业模式历经验证,并复制至南昌、西安、南宁、哈尔滨、郑州及合肥等中国经济增长强劲的策略性地点。