公司新闻 - 23/11/2018

尚乘协助光大新鸿基有限公司成功完成三年期S规则2亿美元高级固息票据

2018年11月14日,尚乘作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,协助光大新鸿基有限公司(以下简称“光大新鸿基”或“公司”)成功完成三年期S规则2亿美元高级固息票据发行(以下简称“本次交易”)。尚乘在本次交易担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

光大新鸿基为本次交易提供担保。光大新鸿基有限公司的担保人评级为穆迪:Baa3/稳定。本次交易为其10亿美元中期票据下的提取发行,债券评级为穆迪:Baa3。

本次交易的初始价格指引为5.40%。最终的账簿最高峰超过7亿美元,让最终价格指引收窄到5.20%-5.25%,收到了市场的广泛关注和火热追捧。

尚乘与光大证券及新鸿基公司建立了深厚的合作关系。2016年5月,尚乘担任联席全球协调人及联席账簿管理人,助力新鸿基完成其债务置换操作及5年期美元债券全球发行定价交易;2016年8月,尚乘担任联席账簿管理人和联席牵头经办人,助力光大证券H股IPO成功发行并在香港联交所挂牌上市;2017年8月,尚乘担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,再次协助新鸿基成功发行五年期4亿美元高级债券。

尚乘自去年至今已经成功服务多家国内外的金融机构在国际资本市场进行融资,除了本次交易外,还包括协助国银航空租赁、中国华融(2799.HK)、中国民生银行(1988.HK)、浦发银行(600000.SH)、锦州银行(0416.HK)、郑州银行(6196.HK)、青岛银行(3866.HK)、香港新鸿基有限公司(0086.HK)、思诺保险、中融国际信托、中泰国际以及丰汇租赁发行美元债券,并成功助力光大证券(6178.HK)、广州农商行(1551.HK)、中原银行(1216.HK)、天津银行(1578.HK)、青岛银行(3866.HK)和江西银行(1916.HK)完成H股上市。