公司新闻 - 17/12/2018

尚乘助力广州地铁成功完成 2亿美元三年期投资级高级固定息率票据发行

2018年12月11日,尚乘作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,助力广州地铁集团有限公司(以下简称“广州地铁” 或“公司”)成功发行2亿美元三年期高级固定息率票据(下称“交易”)。本次交易是广州地铁在2018年第二次发行美元债。尚乘在本次交易担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。本次交易代表了尚乘首次牵头广州地铁的资本市场交易,也是尚乘自在过去一个月以来第三次助力投资级公司发行境外债券,亦是第二次服务类国家主权评级的公司发行境外债券,显示出尚乘服务高质量发行人的强大执行能力。

本次交易是广州地铁作为维好协议提供人设立的30亿美元中期票据下的提取发行。公司的发行人评级为穆迪:A1/稳定和惠誉:A+/稳定,本次交易的债券评级为穆迪:A2。

公司拥有类中国主权评级的信用资质,即穆迪A1/稳定,同时受益于公司最近的评级提升,本次交易受到了投资人的广泛关注。公司和承销团适时采用了2天的执行策略来捕捉发行窗口。本次发行的初始价格指引为T3+190基点区间。在综合考虑投资人反馈后,最终价格指引定在4.500%,换算收窄约15个基点。

作为一家植根香港、立足湾区、背靠祖国、面向全球发展的港资金融机构,尚乘积极服务多家投资级别的发行人在国际资本市场进行债务融资,比如国银航空金融租赁、光大新鸿基、上海浦发银行香港分行、中国民生银行等。这也是尚乘服务粤港澳大湾区企业走向国际资本市场的又一成功案例。