乘集团自2015年起涉足资本市场及咨询业务,并实现了跨越式发展,已成为香港本土首屈一指的投资银行。尚乘集团与众多高质量投资者拥有独家合作,在多个资本市场项目优化对接资金供求两端,近年来尚乘集团牵头完成亚太地区金融服务行业之各类交易数量位列全市场第二,是少数在国际舞台上能与大型国际投行比肩的香港投资银行。

首次公开发行:

尚乘集团作为独家财务顾问、全球协调人、主承销商及牵头行,完成2017年香港资本市场上规模最大IPO交易中的两笔,筹集资金超过20亿美元。近两年来成功牵头助力中国领先且具有强大综合竞争力的证券金融集团光大证券、山东省最大的城市商业银行青岛银行、环渤海地区最大的城市商业银行之一的天津银行、广东省最大的农村商业银行广州农商行及河南省最大的城市商业银行中原银行等多家金融机构在香港上市,同时也协助香港联交所最大的科技股公司之一的美图公司等完成香港首次公开发行,服务的亚洲金融机构数量位居全部投行第二,服务机构总资产达2.5万亿元人民币。

债券发行:

在过去2年内,尚乘集团牵头完成近70单债券资本市场交易,融资额超过300亿美元,项目覆盖各个行业,包括金融服务、房地产、酒店管理等。服务客户既包括中国华融、民生银行、郑州银行、锦州银行、青岛银行、天津物产、云投集团等金融机构和国有企业,以及海航国际、复星国际、中民投等大型民营投资公司,也包括广州富力、奥园地产、阳光控股、融信中国等领先的房地产企业和新鸿基公司、远东发展、富豪酒店集团等港资蓝筹公司。优先股方面,于2017年牵头完成包括郑州银行、锦州银行及青岛银行在内的几乎所有城商行的优先股项目。

财务顾问:

作为独家财务顾问,协助客户完成多笔私募股权交易。尚乘集团与多家高质量投资者保持了长期深入的友好合作,包括新加坡政府投资公司、亚洲开发银行、中民投、韩华投资等。