乘集团自2015年起涉足资本市场及谘询业务,并实现了跨越式发展,已成为香港本土首屈一指的投资银行。尚乘集团与众多高品质投资者拥有独家合作,在多个资本市场项目优化对接资金供求两端。2018年完成的港股IPO项目,按交易数量尚乘位居全球投行第九,2018年第四季完成的美股IPO项目,尚乘位居全球投行第一。2017及2018年完成的中资银行港股IPO项目,按交易数量尚乘位居全球投行第五,以及在2018年完成的新经济港股IPO项目排名第四。

首次公开发行:

尚乘集团作为独家财务顾问丶全球协调人丶主承销商及牵头行,近年来成功牵头助力中国领先且具有强大综合竞争力的证券金融集团光大证券丶山东省最大的城市商业银行青岛银行丶环渤海地区最大的城市商业银行之一的天津银行丶江西省最大的城市商业银行江西银行丶广东省最大的农村商业银行广州农商行及河南省最大的城市商业银行中原银行等多家金融机构在香港上市,同时也协助全球独一无二的电商丶硬体及互联网服务齐头并进的全能型公司丶香港资本市场第一家“同股不同权”上市公司小米公司丶中国最大的生活服务电子商务巨头丶香港资本市场第二家“同股不同权”上市公司美团点评丶香港联交所最大的科技股公司之一的美图公司等完成香港首次公开发行。

债券发行:

自2016年起,尚乘集团牵头完成近80单债券资本市场交易,融资额超过300亿美元,项目覆盖各个行业,包括金融服务丶房地产丶酒店管理等。服务客户既包括中国华融丶民生银行丶郑州银行丶锦州银行丶青岛银行丶天津物产丶云投集团等金融机构和国有企业,以及海航国际丶复星国际丶中民投等大型民营投资公司,也包括广州富力丶奥园地产丶阳光控股丶融信中国等领先的房地产企业和新鸿基公司丶远东发展丶富豪酒店集团等港资蓝筹公司。优先股方面,2017及2018年间,尚乘集团牵头完成包括中原银行丶郑州银行丶锦州银行及青岛银行在内的几乎所有城商行的优先股项目。

财务顾问:

作为独家财务顾问,协助客户完成多笔私募股权交易。尚乘集团与多家高品质投资者保持了长期深入的友好合作,包括新加坡政府投资公司丶亚洲开发银行丶中民投丶韩华投资等。