尚乘助力茂业国际成功发行1.5亿美元两年期债券
2018年9月19日，尚乘作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助茂业国际控股有限公司（848.HK，以下简称“公司”）成功发行1.5亿美元两年期债券（一年内不可回售）。
茂业国际是一家中国领先百货公司和购物中心连锁运营商，于2008年在香港交易所上市。截至2018年6月30日，公司在中国四个重大地区，包括中国南部、中国北部、中国西南部和中国东部，共8个省份、19个城市，营运和管理60个百货公司或购物中心。公司也发展房地产业务，包括住宅物业、商铺和办公室等。
本次债券由茂业国际控股有限公司发行，由公司提供股权抵押及旗下部分海外子公司提供担保，公司最新信用评级为穆迪B3（正面）/ 标普B-（稳定），本次债券发行为无评级。
尚乘在房地产领域的资本市场交易经验非常丰富。除了与茂业的这次合作外，尚乘也多次协助中国及香港领先房地产企业选择最佳发行窗口登陆国际债权资本市场，包括：中国奥园（3883.HK）、中国物流（1589.HK）、泰禾集团（000732.SZ）、阳光城（000671.SZ）、泛海控股（000046.SZ）、龙光地产（3380.HK）、亿达中国（3639.HK）、阳光控股、华南城（1668.HK）、禹洲地产（1628.HK）、富力地产（2777.HK）、融信中国（3301.HK）、新湖中宝（600208.CH）、佳源国际（2768.HK）、郑州中瑞、正恒国际、富豪酒店（78.HK）以及远东发展（35.HK）等。
尚乘服务房地产板块融资交易回顾
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- 尚乘助力融信中国成功完成3年期1.75亿美元高级债券发行
- 尚乘再度助力融信中国成功增发三年期2.25亿美元高级债券
- 尚乘助力中瑞实业成功完成8,500万美元2年期高级债券首次公开发行
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